Giao dịch Forex, hay còn gọi là giao dịch ngoại hối, là một trong những thị trường tài chính phổ biến nhất trên toàn cầu. Tại Vantage, chúng tôi cung cấp dịch vụ giao dịch Forex thông qua CFDs (Hợp đồng Chênh lệch), cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá tiền tệ mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Trang này sẽ làm nổi bật những lợi ích chính, so sánh với các thị trường khác như cổ phiếu, đồng thời giới thiệu các công cụ và tài nguyên miễn phí để giúp bạn bắt đầu. Dù bạn là người mới hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, hướng dẫn này sẽ mang lại những góc nhìn hữu ích về lý do tại sao giao dịch Forex qua CFDs có thể là lựa chọn phù hợp dành cho bạn.

Thị trường luôn hoạt động liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong đó thanh khoản cao nhất thường rơi vào khoảng thời gian giao nhau giữa hai phiên London và New York (13:00 – 17:00 UTC). Nhờ hoạt động liên tục, các nhà giao dịch có thể phản ứng ngay lập tức với tin tức và sự kiện kinh tế toàn cầu – từ đó mở ra nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường.

Sử dụng đòn bẩy

Giao dịch Forex CFD cho phép bạn sử dụng đòn bẩy – nghĩa là bạn có thể kiểm soát một khối lượng giao dịch lớn chỉ với số vốn nhỏ hơn. Đòn bẩy giúp khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro. Ví dụ, với tỷ lệ đòn bẩy 30:1, nếu cặp tiền tệ biến động 1%, bạn có thể lãi hoặc lỗ tới 30% số vốn đầu tư ban đầu. Vì vậy, việc quản lý rủi ro và sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng là rất quan trọng. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ tác động của đòn bẩy lên giao dịch của mình trước khi sử dụng.

Chi phí giao dịch thấp và không có hoa hồng

Các nhà môi giới CFD ngoại hối thường tính phí chênh lệch thấp (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) và có thể tính phí hoa hồng. Điều này có thể làm cho giao dịch CFD ngoại hối trở thành một lựa chọn hiệu quả về mặt chi phí so với các thị trường khác. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp phải các khoản phí khác, chẳng hạn như phí qua đêm (còn được gọi là swap fees), được tính khi giữ vị thế qua đêm. Vantage cam kết cung cấp mức spread cạnh tranh và bảng giá minh bạch. Hãy luôn kiểm tra kỹ biểu phí đầy đủ trước khi giao dịch để nắm rõ mọi chi phí có thể phát sinh.

Cơ hội kiếm lợi nhuận từ cả chiều tăng và giảm của thị trường

Thị trường Forex cho phép bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận cả khi giá tăng lẫn khi giá giảm, mang lại sự linh hoạt trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Trong giao dịch Forex, bạn có thể mua (long) nếu kỳ vọng giá sẽ tăng, hoặc bán (short) nếu dự đoán giá sẽ giảm. Ví dụ: nếu bạn tin rằng đồng Euro sẽ mạnh lên so với USD, bạn có thể mở vị thế mua cặp EUR/USD. Ngược lại, nếu bạn dự đoán Euro sẽ yếu đi, bạn có thể mở vị thế bán. Khả năng tận dụng cả hai chiều biến động này là một lợi thế lớn so với các thị trường chỉ cho phép kiếm lời khi giá tăng.

Khi giao dịch Forex thông qua CFD, bạn có thể mở cả lệnh mua và bán, từ đó tối ưu hóa cơ hội trong mọi xu hướng thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch Forex cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm khả năng thua lỗ đáng kể. Vì vậy, việc quản lý rủi ro là yếu tố then chốt.

Giao dịch đa dạng cặp tiền tệ

Thị trường ngoại hối cung cấp nhiều cặp tiền tệ, bao gồm các cặp tiền chính, cặp tiền phụ và cặp tiền ngoại lai.

• Các cặp tiền chính như EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY là những cặp tiền được giao dịch nhiều nhất và có tính thanh khoản cao nhất.
• Các cặp tiền tệ phụ, còn được gọi là cặp tiền tệ chéo, không bao gồm Đô la Mỹ và kém thanh khoản hơn.
• Các cặp tiền tệ ngoại lai bao gồm một loại tiền tệ chính và một loại tiền tệ từ nền kinh tế đang phát triển, chẳng hạn như ESD/SEK (Đô la Mỹ/Krona Thụy Điển).

Giao dịch nhiều cặp tiền tệ ngoại hối bao gồm các cặp tiền chính, cặp tiền phụ và cặp tiền ngoại lai với Vantage thông qua CFD.

Trong khi các nhà giao dịch cổ phiếu phải làm việc trong những giờ giao dịch cố định, các nhà giao dịch Forex lại được hưởng lợi từ cơ hội giao dịch liên tục nhờ vào sự quay vòng toàn cầu của thị trường.

Thanh khoản

Với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 7,51 nghìn tỷ USD*, Forex là thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới [3]. Tính thanh khoản cao này giúp giảm chênh lệch giá và cung cấp mức giá dễ giao dịch hơn. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD và GBP/USD giao dịch suốt cả ngày, mang lại thanh khoản liên tục.

Ngược lại, tính thanh khoản của cổ phiếu thay đổi theo từng công ty và điều kiện thị trường – các cổ phiếu vốn hóa lớn như Apple có tính thanh khoản cao, trong khi các cổ phiếu nhỏ hơn có thể có khoảng trống giá rộng và chênh lệch giá. Không giống như Forex, giao dịch cổ phiếu cũng bị giới hạn bởi giờ giao dịch của sàn, làm giảm tính linh hoạt.

Bảng 1: Khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán và ngoại hối [4] [5] [6].

Biến động

Thị trường ngoại hối có xu hướng biến động nhiều hơn thị trường chứng khoán, mang lại nhiều cơ hội hơn cho lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi phải quản lý rủi ro cẩn thận. Giá tiền tệ có thể dao động nhanh chóng—chẳng hạn như USD mạnh lên sau khi Fed tăng lãi suất hoặc EUR giảm do bất ổn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu—tạo ra cả cơ hội và rủi ro.

Mặc dù cổ phiếu cũng có thể biến động, đặc biệt là xung quanh các báo cáo thu nhập, dữ liệu kinh tế lớn hoặc các sự kiện địa chính trị, nhưng chúng thường biến động ổn định hơn so với forex. Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản của công ty, tâm lý thị trường và xu hướng kinh tế rộng hơn, trong khi các cặp forex phản ứng ngay lập tức hơn với các yếu tố kinh tế vĩ mô như thay đổi lãi suất và căng thẳng địa chính trị.

Năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang đã bắt đầu cắt giảm lãi suất đầu tiên sau một chu kỳ thắt chặt kéo dài, giảm lãi suất quỹ liên bang 50 điểm cơ bản vào tháng 9, sau đó là hai lần cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 11 và tháng 12, đưa lãi suất xuống phạm vi 4,25%–4,50% [7]. Việc nới lỏng tiền tệ này đã dẫn đến sự mất giá của USD, vì các nhà đầu tư dự đoán chính sách tiền tệ lỏng lẻo hơn.

Ngược lại, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng, với S&P 500 tăng khoảng hơn 23% vào năm 2024, phản ánh sự lạc quan gia tăng của các nhà đầu tư do chi phí đi vay thấp hơn [8]. *Hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lai.