Thế giới giao dịch forex mang đến vô số chiến lược, mỗi chiến lược được thiết kế để phù hợp với các phong cách giao dịch và điều kiện thị trường khác nhau. Dưới đây là 11 chiến lược giao dịch forex hàng đầu, mỗi chiến lược đều có đặc điểm và yêu cầu riêng biệt. 

Những điểm chính 

• Các chiến lược giao dịch Forex rất cần thiết để xử lý các biến động của cặp tiền tệ trên thị trường Forex, với các tùy chọn phù hợp với nhiều phong cách giao dịch và trình độ kinh nghiệm khác nhau. 

• Các chiến lược forex phổ biến bao gồm giao dịch lướt sóng (Swing trading) cho xu hướng trung hạn, Giao dịch theo tin tức (News trading) để phản ứng với các sự kiện tác động đến thị trường và Giao dịch trong ngày (Day trading) để tận dụng sự biến động hàng ngày của thị trường. 

• Các chiến lược khác như Giao dịch theo vị thế cho xu hướng dài hạn, Giao dịch theo phạm vi cho thị trường đi ngang và Phá vỡ giá để xác định xu hướng mới mang lại nhiều cách tiếp cận đa dạng cho giao dịch ngoại hối. 

Chiến lược giao dịch lướt sóng (Swing trading) ^[1,2] 

Các tính năng chính: 

• Yêu cầu ít giao dịch hơn; ít tốn thời gian hơn 

• Các vị thế phải được giữ mở qua đêm hoặc trong nhiều ngày 

• Phải có khả năng chịu đựng sự bất ổn và giữ vững chiến lược. 

Ý tưởng đằng sau Giao dịch lướt sóng là xác định một “biến động” sắp xảy ra trong một xu hướng, sau đó vào lệnh trước khi biến động đó xảy ra để thu về lợi nhuận. 

Chiến lược này thường được áp dụng trong trung hạn, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần – tùy thuộc vào độ dài của xu hướng. 

Để thành công với chiến lược này, bạn cần sẵn sàng giữ lệnh lâu. Việc đóng lệnh quá sớm có thể khiến bạn bỏ lỡ các đợt tăng giá tiếp theo. 

Giao dịch lướt sóng có phần khó khăn vì cần vượt qua sự biến động ngắn hạn. Ngoài ra, bạn cần vốn lớn hơn để chịu được sự thay đổi giá trong quá trình giao dịch. 

Chiến lược giao dịch tin tức (News trading) ^[3,4,5] 

Các tính năng chính: 

• Chiến lược đơn giản dễ hiểu 

• Phổ biến, được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở mọi cấp độ 

• Cơ hội do tin tức tạo ra thường ngắn hạn, yêu cầu hành động nhanh 

Đây là chiến lược phù hợp với người mới, xoay quanh việc theo dõi các bản tin và tiêu đề có khả năng cao tác động mạnh đến tỷ giá cặp tiền tệ, từ đó vào lệnh tương ứng. 

Một số sự kiện tiêu biểu: bầu cử, thay đổi chính sách tiền tệ, công bố lãi suất, chỉ số lạm phát, doanh số bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, v.v. 

Lưu ý: các tin tức quan trọng thường làm tăng độ biến động trên thị trường forex, nên quản trị rủi ro là bắt buộc 

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) ^[6,7] 

Các tính năng chính: 

• Giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm 

• Tận dụng biến động trong ngày, tránh rủi ro dài hạn 

• Biến động nhỏ buộc phải dùng chiến lược rủi ro cao hơn để tăng lợi nhuận 

Day Trading nghĩa là mở và đóng lệnh trong cùng một ngày, không giữ lệnh qua đêm. Tất cả lợi nhuận hoặc thua lỗ xảy ra trong ngày giao dịch. 

Chiến lược này giúp trader tận dụng biến động giá trong ngày, đồng thời tránh được các rủi ro đến từ sự kiện lớn hoặc biến động giá qua đêm (gapping). 

Giao dịch trong ngày là một chiến lược forex nâng cao. Thành công đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường và các sự kiện thế giới, tính kỷ luật để tuân thủ một thói quen giao dịch đã được thiết lập, đồng thời có khả năng phản ứng linh hoạt với những thay đổi. 

Chiến lược giao dịch vị thế (Position trading) ^[8] 

Các tính năng chính: 

• Phù hợp với chiến lược dài hạn; gần giống chiến lược mua và giữ 
  Cần tính kỷ luật và sự kiên định cao để không bị dao động vì biến động ngắn hạn 

• Cần vốn mạnh để chịu đựng rủi ro và tránh gọi ký quỹ 

• Nếu lệnh đi ngược, thua lỗ có thể rất lớn 

Position Trading là một chiến lược forex nâng cao mà bạn sẽ sử dụng nếu bạn muốn thực hiện giao dịch dài hạn. Nó được tạo ra để bỏ qua các biến động giá ngắn hạn để tập trung kiếm lợi nhuận từ xu hướng dài hạn. 

Chiến lược này chỉ đơn giản là nắm giữ một vị thế trong thời gian dài, thường là trong nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất khó để duy trì. 

Trước khi thử chiến lược giao dịch theo vị thế, bạn phải có đủ vốn để có thể ứng phó với những biến động ngắn hạn và tránh bị yêu cầu ký quỹ. Ngoài ra còn có phí tài trợ qua đêm trên thị trường giao ngay sẽ làm hao hụt thêm số dư tài khoản giao dịch của bạn. 

Đây cũng là một chiến lược rủi ro cao, vì tổn thất của bạn có thể tăng theo thời gian. Tuy nhiên, nếu giao dịch có lợi cho bạn, bạn cũng có thể đạt lợi nhuận hấp dẫn. 

Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range trading) ^[9,10] 

Các tính năng chính: 

• Hữu ích khi thị trường không rõ xu hướng tăng hay giảm 

• Cần hiểu rõ cách dùng lệnh Long và Short 

• Có thể cần vốn lớn do số lượng lệnh giao dịch nhiều 

Trong chiến lược giao dịch theo phạm vi, ý tưởng là thực hiện nhiều giao dịch trong khi cặp tiền tệ di chuyển theo mô hình đi ngang, dao động giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự trong một khoảng thời gian dài. 

Trader sẽ: 

• Mua khi giá giảm gần về hỗ trợ 

• Bán khi giá tăng gần kháng cự 

Chiến lược này phức tạp hơn một chút vì đòi hỏi sử dụng linh hoạt cả lệnh mua và bán. 

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (Carry trade) ^[11,12] 

Các tính năng chính: 

• Hoạt động tốt với một số cặp tiền tệ phổ biến (AUD/JPY, NZD/JPY, v.v.) 

• Rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái, có thể xóa sạch lợi nhuận hoặc gây ra thua lỗ 

• Không phù hợp khi thị trường không chắc chắn hoặc sợ hãi 

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất xoay quanh việc kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch lợi suất giữa hai loại tiền tệ. 

Để chiến lược này hiệu quả, bạn phải ghép một loại tiền tệ có lãi suất cao (tiền tệ cơ sở) với một loại tiền tệ khác có lãi suất thấp (tiền tệ định giá). 

Tuy nhiên, vì chiến lược này rất nhạy cảm với tâm lý thị trường không nên áp dụng khi thị trường bất ổn hoặc hoảng loạn. 

Chiến lược giá đột phá (Price breakout) ^[13] 

Các tính năng chính: 

• Biểu đồ mẫu dễ nhận biết; sự đột phá xảy ra vào cuối quá trình hợp nhất 

• Phù hợp với cả chiến lược dài hạn và ngắn hạn 

• Sự đột phá không phải lúc nào cũng tiếp tục hình thành nên xu hướng, do đó sự thận trọng nên được ưu tiên hơn sự vội vàng. 

Chiến lược phổ biến và dễ tiếp cận với người mới, tập trung vào phát hiện các điểm breakout (phá vỡ giá) để xác định xu hướng mới và tìm điểm vào lệnh. 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các cặp tiền tệ ngoại hối đôi khi trải qua một khoảng thời gian dao động giữa các mức hỗ trợ (mức “sàn”) và mức kháng cự (mức “trần”). Điều này được gọi là sự hợp nhất. 

Sự đột phá xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài phạm vi hợp nhất. Nó có thể đi theo hai hướng: vượt ra ngoài mức hỗ trợ (“phá vỡ xuống phía dưới”) hoặc vượt ra ngoài mức kháng cự (“phá vỡ lên phía trên”). 

Lý do chúng ta nên chú ý đến sự đột phá là vì chúng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới mà bạn có thể giao dịch, nhưng điều này không được đảm bảo. 

Lưu ý cần sử dụng stop-loss hợp lý để giảm thiểu rủi ro nếu breakout là giả. 

Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend trading) ^[14,15] 

Các tính năng chính: 

• Tập trung vào việc xác định và giao dịch theo xu hướng 

• Kết hợp các yếu tố của giao dịch theo đà, chiến lược trung bình động và chiến lược đột phá giá 

• Khả năng đọc rõ xu hướng là điều cần thiết 

Trend Trading là chiến lược tổng hợp – cố gắng nhận diện xu hướng mới và giao dịch theo hướng đó. Chiến lược này đòi hỏi sự linh hoạt và nhạy bén trong phân tích xu hướng khi thị trường thay đổi. 

Có thể kết hợp các chiến lược như Momentum, Moving Average và Breakout để tối ưu hiệu quả. 

Chiến lược giao dịch theo hành động giá (Price action trading) ^[16,17] 

Các tính năng chính: 

• Một chiến lược giao dịch phổ biến và hiệu quả chỉ tập trung vào hành động giá 

• Phù hợp với những người không muốn bị sa lầy vào các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật 

• Kết quả phụ thuộc vào kỹ năng đọc biểu đồ, có thể mang tính chủ quan và khác nhau tùy từng nhà giao dịch 

Giao dịch theo hành động giá tập trung hoàn toàn vào hành động giá của các cặp tiền tệ làm cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch triển khai phương pháp này sẽ chỉ xem xét các mẫu hình nến và các công cụ vẽ, tránh xa hầu hết các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. 

Điều thú vị là những người theo chủ nghĩa thuần túy của giao dịch theo hành động giá cho rằng ngay cả phân tích cơ bản và dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng có thể bị bỏ qua, vì mọi sự kiện biến động giá đều sẽ được phản ánh trên biểu đồ. 

Bất chấp cách tiếp cận có vẻ đơn giản này, các chiến lược hành động giá đã được chứng minh là có hiệu quả, khiến chiến lược này trở nên phổ biến trong giới giao dịch. 

Chiến lược giao dịch lưới (Grid trading) ^[18] 

Các tính năng chính: 

• Có thể tạo ra lợi nhuận tiềm năng theo bất kỳ hướng nào bằng cách sử dụng lệnh dừng mua và bán 

• Sau khi thiết lập, ít sự tham gia hơn từ phía người giao dịch 

• Giao dịch được thực hiện tự động thông qua bot giao dịch hoặc phần mềm 

Trong Giao dịch lưới, một nhà giao dịch ngoại hối đặt nhiều lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian hoặc mức giá cố định để kiếm lợi từ sự biến động của thị trường trong một phạm vi xác định. 

Chiến lược này hoạt động bằng cách tận dụng thực tế là trong giai đoạn dao động, giá có xu hướng di chuyển qua lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định. 

Hơn nữa, sau khi các lệnh mua hoặc bán phù hợp được thiết lập theo các khoảng giá cố định (hay còn gọi là thiết lập lưới), các giao dịch thực tế có thể được tự động hóa thông qua việc sử dụng phần mềm giao dịch. Điều này giúp các nhà giao dịch giảm bớt căng thẳng khi phải tự mình thực hiện nhiều giao dịch. 

Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thường xuyên để tránh rủi ro trong trường hợp thị trường phá vỡ khỏi vùng dao động. 

Chiến lược giao dịch thoái lui (Retracement trading) ^[19,20] 

Các tính năng chính: 

• Tận dụng sự xuất hiện của sự thoái lui giá như một sự xác nhận về sự tiếp tục xu hướng 

• Có thể cải thiện tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của một giao dịch 

• Việc chờ đợi sự thoái lui có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội giao dịch 

Giao dịch thoái lui trong forex cố gắng sử dụng sự xuất hiện các đợt hồi giá ngắn trong một xu hướng lớn hơn để tìm điểm vào lệnh. Chiến lược này là một biến thể của chiến lược hành động giá (xem ở trên). 

Ví dụ, giá đang tăng nhiều ngày, đột ngột giảm nhẹ rồi tăng lại, sự thoái lui vừa diễn ra, cơ hội để vào lệnh theo xu hướng chính. 

Ý tưởng cốt lõi đằng sau Giao dịch thoái lui là khi xuất hiện sự thoái lui, hành động giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu – điều này tạo ra sự thoái lui xác nhận sự tiếp tục xu hướng. Do đó, trong kịch bản trên, có khả năng hành động giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng. 

Học cách phát hiện đúng các đợt thoái lui trên biểu đồ giá có thể có giá trị trong việc cải thiện chất lượng giao dịch của bạn. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các đợt thoái lui có thể phản tác dụng – bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch khác trong khi chờ đợi một đợt thoái lui xuất hiện. 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các chiến lược giao dịch và sự khác biệt giữa chúng, bạn có thể đọc tại đây . 

Giao dịch các cặp tiền tệ phổ biến với chi phí thấp với Vantage 

Vantage là sàn giao dịch forex uy tín, được cấp phép và cung cấp quyền truy cập trực tiếp đến các cặp tiền tệ phổ biến nhất thế giới. Với giao dịch ngoại hối Vantage , bạn sẽ mở ra các cơ hội giao dịch trên thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới.  

Đăng ký để bắt đầu giao dịch ngay. 

Tài liệu tham khảo