Thị trường forex và thị trường chứng khoán là hai lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch muốn tận dụng các cơ hội thị trường. Mặc dù cả hai thị trường đều có tiềm năng sinh lời, giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là hai lĩnh vực riêng biệt có sức hấp dẫn khác nhau. 

Nếu bạn đang tự hỏi nên theo đuổi loại nào trong số này, bài viết này sẽ giúp bạn. Hướng dẫn này sẽ thảo luận về điểm giống và khác nhau giữa ngoại hối và cổ phiếu, đâu là lựa chọn phù hợp với bạn. 

Những điểm chính 

• Giao dịch forex diễn ra nhanh chóng và tập trung vào các cặp tiền tệ với chiến lược ngắn hạn, trong khi giao dịch chứng khoán linh hoạt hơn trên nhiều khung thời gian và lĩnh vực. 

• Cả hai thị trường đều cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giá tăng hoặc giảm và đòi hỏi phải luôn cập nhật thông tin, có kỷ luật và phân tích. 

• Thị trường forex lớn hơn và thanh khoản hơn, trong khi thị trường chứng khoán cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại công cụ và phong cách đầu tư hơn. 

Forex và cổ phiếu: Loại nào phù hợp với bạn? 

Ngoại hối	Cổ phiếu CFD
Giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường Forex	Mua và bán cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai
Tập trung vào 8 loại tiền tệ hàng đầu, mặc dù các loại tiền tệ khác cũng có thể được giao dịch	Cung cấp quyền truy cập vào nhiều công ty niêm yết công khai từ nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau
Phù hợp với các chiến lược ngắn hạn, với các giao dịch kéo dài từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần.	Phù hợp với nhiều chiến lược khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến giao dịch lướt sóng
Nói chung đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực hơn để giao dịch	Cả hai cách tiếp cận chủ động và thụ động trong giao dịch đều có thể hiệu quả

Điều quan trọng cần lưu ý là khi giao dịch cổ phiếu bằng Hợp đồng chênh lệch (CFD), các nhà giao dịch không sở hữu cổ phiếu thực tế của công ty. CFD là hợp đồng giữa các nhà giao dịch và nhà môi giới, dựa trên chênh lệch giá của cổ phiếu từ khi hợp đồng mở đến khi đóng mà không cần chuyển nhượng cổ phiếu thực tế. Do đó, các nhà giao dịch CFD không có bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền biểu quyết nào trong công ty, cũng như không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức nào do công ty trả. 

Giao dịch forex có phù hợp với bạn không? 

Giao dịch forex xoay quanh việc bán một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác. Điều này được thực hiện bằng cách nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua hoặc bán trên một cặp tiền tệ, theo dự đoán của họ về biến động giá. 

Nếu giá đi đúng hướng dự đoán, giao dịch mang lại lợi nhuận; ngược lại, trader sẽ chịu lỗ. Giao dịch forex thường mang tính ngắn hạn, đòi hỏi sự chủ động và hoạt động liên tục để tối ưu hóa cơ hội. 

Để thành công, trader forex cần hiểu sâu sắc về các đồng tiền họ đang giao dịch, đặc biệt là các yếu tố khiến một đồng tiền mạnh lên hoặc yếu đi so với đồng khác. 

Do đó, điều quan trọng đối với một nhà giao dịch ngoại hối là phải nắm rõ các sự kiện và tin tức địa chính trị có thể tác động đến các loại tiền tệ mà họ đang giao dịch. Điều này bao gồm tin tức bầu cử, báo cáo kinh tế, xu hướng lạm phát, lãi suất , v.v. 

Ngoài ra, trader cần biết cách đọc biểu đồ giá và sử dụng phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả để ra quyết định giao dịch. 

Giao dịch cổ phiếu có phù hợp với bạn không? 

Trong khi forex có tính chuyên biệt cao, thì giao dịch cổ phiếu mang đến sự linh hoạt hơn. 

Trader cổ phiếu có thể lựa chọn chiến lược ngắn hạn như day trading, hoặc chiến lược dài hơi như swing trading dựa trên biến động thị trường trong nhiều ngày hoặc tuần. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể ứng dụng các chiến lược phái sinh như options hoặc kết hợp đa dạng chiến thuật giao dịch chủ động. Nhà đầu tư có thể mở vị thế long hoặc short tùy theo kỳ vọng thị trường. 

Tuy nhiên, giao dịch cổ phiếu không phải không có rủi ro. Để thành công, trader phải biết cách chọn cổ phiếu phù hợp với chiến lược và mục tiêu, đánh giá nội tại doanh nghiệp, xác định giá trị hợp lý, và sử dụng biểu đồ kỹ thuật hỗ trợ quyết định mua bán. 

Điểm tương đồng giữa forex và cổ phiếu 

Cả hai đều yêu cầu cập nhật tin tức 

Các nhà giao dịch forex cần chú ý đến các sự kiện và diễn biến có thể tác động đến các cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch. Bao gồm thay đổi lãi suất, bầu cử, chiến tranh và báo cáo kinh tế. 

Tương tự như vậy, các nhà giao dịch chứng khoán cần theo dõi các thông báo và sự kiện quan trọng có thể gây ra thay đổi về giá cổ phiếu, chẳng hạn như thông báo thu nhập, thay đổi về quy định, khiếu nại của người tiêu dùng hoặc thu hồi sản phẩm. 

Tất cả những điều này có nghĩa là dù bạn đang giao dịch forex hay chứng khoán, bạn đều phải cập nhật tin tức. 

Tư duy và kỷ luật đúng đắn 

Đầu tư vào cả forex và cổ phiếu đòi hỏi tư duy đúng đắn và thái độ kỷ luật. Tóm lại, bạn nên dành thời gian và công sức để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về ngoại hối hoặc cổ phiếu, và liên tục tìm cách nâng cao kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của mình. 

Khi thực hiện giao dịch, điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch giao dịch, kết hợp với quy mô vị thế và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận phù hợp. 

Cơ hội ở cả thị trường tăng giá và giảm giá 

Trong giao dịch forex và giao dịch chứng khoán, các nhà giao dịch có sự linh hoạt trong việc mở các vị thế mua và bán, mang đến cho họ cơ hội giao dịch bất kể giá của tài sản tăng hay giảm. 

Trong giao dịch forex, nếu một nhà giao dịch dự đoán rằng Đô la Mỹ sẽ yếu đi so với Yên Nhật, họ có thể chọn mở một vị thế bán khống trên cặp tiền tệ USD/JPY. Ngược lại, nếu họ dự đoán Đô la mạnh lên, họ có thể chọn mở một vị thế mua thay vào đó, dựa vào sự tăng giá của nó so với Yên Nhật. 

Tương tự như vậy, trong giao dịch chứng khoán, một nhà đầu tư có thể quyết định mở một vị thế mua vào một cổ phiếu cụ thể mà họ tin rằng sắp đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, một khi giá cổ phiếu đã tăng lên đến các mức đó, thì có khả năng giá sẽ giảm trở lại về mức vừa phải hơn. Trong trường hợp như vậy, nhà giao dịch có thể chọn mở một vị thế bán khống cổ phiếu, kỳ vọng giá của cổ phiếu sẽ giảm. 

Sự khác biệt giữa forex và cổ phiếu 

Quy mô thị trường 

Dù thị trường cổ phiếu quen thuộc hơn, nhưng thị trường forex thực tế lớn hơn rất nhiều. 

Theo BIS, khối lượng giao dịch forex toàn cầu năm 2022 đạt 7,5 nghìn tỷ USD/ngày ^[1]. 
Trong khi đó, giao dịch cổ phiếu toàn cầu trong 3 tháng cuối năm 2021 chỉ đạt 41,35 nghìn tỷ USD ^[2]. 

Forex được xem là khó bị thao túng hơn, một ưu thế đáng kể so với cổ phiếu. 

Chiến lược và thời hạn 

Giao dịch forex có xu hướng ngắn hơn về bản chất, thường kéo dài từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối chủ yếu tập trung vào các khung thời gian ngắn hơn khi cân nhắc đầu tư của họ. 

Mặt khác, giao dịch chứng khoán cung cấp nhiều khung thời gian hơn, phù hợp với nhiều mục tiêu, phong cách và sở thích đầu tư khác nhau. Các chiến lược giao dịch chứng khoán có thể trải dài từ các chiến lược ngắn hạn như giao dịch trong ngày hoặc quyền chọn hàng tháng đến các chiến lược dài hạn như giao dịch lướt sóng. Tính linh hoạt này làm cho giao dịch chứng khoán phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư khác nhau. 

Kết luận 

Giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán là hai chiến lược đầu tư hoàn toàn khác biệt, giao dịch trên các thị trường và loại tài sản khác nhau. Giao dịch ngoại hối thường liên quan đến các chiến lược ngắn hạn và giao dịch chủ động, trong khi giao dịch chứng khoán linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều mốc thời gian, chiến lược và phương pháp tiếp cận hơn. Mỗi thị trường cung cấp các cơ hội độc đáo và hấp dẫn các loại nhà đầu tư khác nhau dựa trên sở thích giao dịch, mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của họ. 

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với tài khoản giao dịch trực tiếp ngay để giao dịch Forex và CFD cổ phiếu. 

Tài liệu tham khảo