Updated 
Thị trường chứng khoán ngày nay đã phát triển thành một ngành công nghiệp nghìn tỷ đô la, có thể truy cập chỉ bằng một nút bấm trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Cơ hội giao dịch chứng khoán luôn sẵn sàng cho mọi nhà giao dịch, bất kể trình độ kinh nghiệm và chuyên môn của họ.
Các nhà giao dịch có thể lựa chọn giao dịch và đầu tư vào nhiều công ty trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Apple , Amazon và Tesla . Ngoài ra, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư.
Điều cốt lõi ở đây là cách bạn quyết định giao dịch, bởi vì có rất nhiều loại hình giao dịch khác nhau trên thị trường chứng khoán. Việc lựa chọn phong cách hoặc chiến lược phù hợp sẽ giúp bạn trụ vững trên thị trường lâu dài, phù hợp với mục tiêu và tham vọng của mình.
Tại sao lại có nhiều hình thức giao dịch khác nhau?
Mỗi nhà giao dịch đều khác nhau, nghĩa là có nhiều quan điểm khác nhau về cách tham gia và thoát khỏi thị trường chứng khoán, tần suất giao dịch và thời gian nắm giữ một vị thế cổ phiếu. Chiến lược giao dịch thường phản ánh tính cách và khí chất của nhà giao dịch. Điều này cũng phụ thuộc phần lớn vào cam kết giao dịch, khả năng chịu rủi ro và quy mô tài khoản của bạn. Điều quan trọng là phải cố gắng tìm ra loại hình giao dịch phù hợp với bạn.
Bạn có phải là người mong muốn kết quả nhanh chóng? Hay bạn là người thoải mái và sẵn sàng chờ đợi kết quả dài hạn trong khi giá cả biến động? Phong cách giao dịch càng phù hợp với tính cách và lối sống của bạn, bạn càng có nhiều khả năng trở thành một nhà giao dịch thành công.
Có những hình thức giao dịch nào trên thị trường chứng khoán?
Có ba phong cách chiến lược giao dịch phổ biến thường được các nhà giao dịch trên toàn cầu sử dụng, cho phép họ thực hiện lệnh trên hàng trăm loại sản phẩm và thị trường.
Giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày (day trading) là một phương pháp giao dịch cụ thể, trong đó các nhà giao dịch mua và bán cổ phiếu trong vòng một ngày. Không giống như các nhà đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch trong ngày hướng đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn và biến động của thị trường chứng khoán. Họ tận dụng phân tích kỹ thuật, biểu đồ và cập nhật tin tức theo thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh chóng, nhằm mục đích kiếm lời từ những khoảng trống giá nhỏ có thể xảy ra trong suốt cả ngày. Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch trong ngày không nắm giữ cổ phiếu qua đêm; thay vào đó, họ đóng vị thế vào cuối ngày giao dịch để tránh một số rủi ro và chi phí phát sinh khi nắm giữ vị thế quá một ngày.
Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày:
- Các nhà giao dịch có khả năng đạt được lợi nhuận nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn, thường chỉ trong vài giờ hoặc thậm chí vài phút.
- Tránh rủi ro về tin tức hoặc sự kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngoài giờ giao dịch.
- Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự chú ý liên tục đến thị trường. Các nhà giao dịch phải sẵn sàng đưa ra quyết định nhanh chóng, thường dưới áp lực, để tận dụng những biến động giá chóng mặt. Điều này có thể gây áp lực về mặt tinh thần và cảm xúc, khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng.
Giao dịch lướt sóng
Chiến lược này liên quan đến việc nắm giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Các nhà giao dịch lướt sóng sẽ hy vọng sử dụng hành động giá ngắn hạn đến trung hạn để xác định mức vào và thoát lệnh. Mục tiêu là xác định xu hướng dài hạn và tránh thị trường dao động trong biên độ hẹp.
Việc phát hiện ra một “đỉnh swing” khi giá tăng hoặc một “đáy swing” khi giá giảm có thể là cơ hội để “mua” hoặc “bán”. Nếu bạn là người có nhiều thời gian, kiên nhẫn và có tổ chức hơn, thì có lẽ bạn là một nhà giao dịch swing. Thông thường, bạn sẽ cần dành một hoặc hai giờ để kiểm tra vị thế của mình mỗi ngày.
Ưu và nhược điểm của giao dịch lướt sóng:
- Giao dịch lướt sóng đòi hỏi ít thời gian cam kết hơn, vì các giao dịch thường được giữ mở trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Khoảng thời gian giữ lệnh tương đối dài này cho phép các nhà giao dịch quản lý thời gian hiệu quả hơn và ít bị ràng buộc bởi lịch trình.
- Rủi ro về tin tức hoặc sự kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngoài giờ giao dịch vì vị thế giao dịch được giữ mở trong thời gian dài hơn.
Giao dịch vị thế (Position trading)
Phong cách giao dịch này yêu cầu bạn nắm giữ các vị thế, dù là mua hay bán, trong một khoảng thời gian dài. Thời hạn giao dịch dài hạn đồng nghĩa với việc bạn tập trung vào các xu hướng và chủ đề thị trường lâu dài. Những biến động giá nhỏ ít đáng lo ngại hơn, và bạn sẽ có xu hướng mở ít giao dịch hơn, tiềm năng mang lại giá trị cao hơn. Chiến lược giao dịch dài hạn này phù hợp với các nhà đầu tư quan tâm đến việc xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và muốn nắm giữ khoản đầu tư của mình trong thời gian dài hơn.
Chiến lược “mua và nắm giữ” này có thể gần giống với đầu tư cổ phiếu truyền thống hơn. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có lẽ sẽ kiên nhẫn hơn và có thời gian nghiên cứu thị trường. Họ có thể chỉ dành vài giờ mỗi tuần để nghiên cứu các thiết lập giao dịch tiềm năng và xác định giá vào và giá thoát.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo vị thế:
- Vì các nhà giao dịch thực hiện ít giao dịch hơn, họ phải chịu ít chi phí giao dịch hơn. Điều này có nghĩa là họ tiết kiệm được hoa hồng và các loại phí giao dịch khác, những khoản phí này có thể tăng theo thời gian và làm giảm lợi nhuận của họ.
- Các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động của thị trường diễn ra trong thời gian dài hơn, từ đó có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cho các nhà giao dịch xác định chính xác xu hướng dài hạn.
- Vốn của nhà giao dịch được nắm giữ trong thời gian dài và sẽ không được sử dụng cho các cơ hội giao dịch khác
Giao dịch cơ bản là gì?
Loại hình giao dịch này đòi hỏi phải sử dụng cả phân tích kinh tế vĩ mô và vi mô để hiểu tác động của cung và cầu. Đổi lại, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị và giá của tài sản. Ví dụ bao gồm mọi thứ, từ chính sách của ngân hàng trung ương và các sự kiện địa chính trị đến báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của công ty – về cơ bản là bất cứ điều gì bạn có thể nghĩ đến để cung cấp thông tin về giá trị và xu hướng tương lai của một tài sản.
Ưu và nhược điểm của Phân tích cơ bản:
- Tuyệt vời cho các khoản đầu tư dài hạn vì các nhà giao dịch thường nghiên cứu giá trị của tài sản trong một khung thời gian dài hơn
- Có thể cung cấp hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế, các ngành và doanh nghiệp
- Không cần phải nghiên cứu hành động giá lịch sử hoặc các chỉ báo biểu đồ kỹ thuật
Phân tích cơ bản thường đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tin tức hoặc báo cáo tài chính để hình thành quan điểm dài hạn và bền vững. Kết quả cũng có thể phức tạp và có thể không phù hợp với những nhà giao dịch muốn có kết quả nhanh chóng.
Giao dịch kỹ thuật là gì?
Trái ngược với câu hỏi “tại sao” của giao dịch cơ bản, phân tích kỹ thuật quan tâm đến “cái gì”. Bằng cách nghiên cứu biến động giá và xu hướng lịch sử trên biểu đồ, bạn có thể xác định điều kiện giao dịch hiện tại và tương lai. Mục tiêu của giao dịch kỹ thuật là nhận biết các mô hình giúp tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào và điểm thoát lệnh.
Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật:
- Sử dụng nó trên bất kỳ khung thời gian nào hoặc kết hợp nhiều khung thời gian – từ biểu đồ một phút đến biểu đồ hàng tháng
- Thiết lập quản lý rủi ro rõ ràng bằng cách biết chính xác thời điểm vào và thoát khỏi giao dịch của bạn
- Có thể áp dụng kết hợp với các loại hình giao dịch khác như cơ bản, tâm lý
Giao dịch bằng phân tích kỹ thuật không phải là một khoa học chính xác. Không có gì đảm bảo rằng các mô hình giá trước đây sẽ luôn quyết định hành động giá trong tương lai, và các nhà giao dịch kỹ thuật có thể nhận được tín hiệu lẫn lộn. Điều đó có nghĩa là một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc là điều cần thiết để bảo vệ bạn khỏi những biến động giá bất lợi.
Kết luận
Có nhiều hình thức giao dịch khác nhau trên thị trường chứng khoán. Việc tìm ra một phong cách phù hợp với hoàn cảnh tài chính, tính cách, cảm xúc và lối sống của bạn là một phần quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Mỗi phong cách sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại phân tích sử dụng, thời gian nắm giữ vị thế và lượng thời gian bạn muốn dành cho thị trường.
Một điều quan trọng cần nhớ là phải nhất quán – sự nhất quán trong phong cách giao dịch sẽ dẫn đến sự nhất quán trong kết quả.
Tại sao không thử giao dịch cổ phiếu CFD với mức phí hoa hồng bằng 0 cùng Vantage? Hãy bắt đầu với tài khoản thực ngay hôm nay và khám phá nhiều chiến lược giao dịch có thể áp dụng trên thị trường chứng khoán.
