Nhắc đến “giao dịch cổ phiếu”, rất có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến một sàn giao dịch chứng khoán, với vô số dãy số nhấp nháy đỏ hoặc xanh lá. Không thể phủ nhận rằng để trở thành một nhà giao dịch cổ phiếu dày dạn kinh nghiệm đòi hỏi rất nhiều kiến thức và thông tin. 

Nhưng sự thật là: giao dịch cổ phiếu không chỉ dành cho các chuyên gia tài chính – bất kỳ ai cũng có thể học cách giao dịch. Điều quan trọng là tìm hiểu về cổ phiếu, cách thức hoạt động, và nắm vững các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ khi giao dịch cổ phiếu. Và đó chính xác là những gì chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này. Hãy bắt đầu thôi!  

Những điểm chính 

• Giao dịch cổ phiếu cung cấp nhiều chiến lược và cơ hội đa dạng, từ giao dịch ngắn hạn đến đầu tư dài hạn, phù hợp với các mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu khác nhau. 
• Giao dịch chứng khoán cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiếp cận cả thị trường trong nước và quốc tế, giúp quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội toàn cầu. 
• Tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của cổ phiếu khiến chúng trở thành khoản đầu tư hấp dẫn, với các nền tảng trực tuyến cho phép các nhà giao dịch vào và thoát khỏi vị thế một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Cổ phiếu là gì? ^[1] 

Cổ phiếu, còn được gọi là cổ phần, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Chúng được các công ty phát hành như một phương tiện để huy động vốn từ công chúng nhằm tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động, đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc cho bất kỳ mục đích cần thiết nào. 

Những người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông. Họ được hưởng lợi nhuận và tài sản của công ty, tương ứng với số lượng cổ phiếu họ sở hữu. Điều này có nghĩa là bạn sở hữu càng nhiều cổ phiếu, phần lợi nhuận của bạn sẽ càng lớn. 

Cổ phiếu trao cho cổ đông quyền biểu quyết về một số quyết định ảnh hưởng đến công ty; theo cách này, cổ đông có quyền kiểm soát nhất định đối với định hướng và số phận của công ty. Quyền của cổ đông khác nhau tùy theo công ty và có thể bao gồm: 

• Quyền bỏ phiếu trong hội đồng quản trị 
• Những thay đổi về hoạt động hoặc cấu trúc có thể làm thay đổi trọng tâm và định hướng thương mại của công ty 
• Các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền sở hữu cổ phiếu (chẳng hạn như chia tách cổ phiếu) 
• Các thương vụ sáp nhập và mua lại 
• Các gói thù lao dành cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao. 

Điều gì tạo nên giá trị của cổ phiếu? 

Cổ phiếu là một yếu tố quan trọng quyết định giá trị của một công ty; giá cổ phiếu, nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, sẽ cho ra vốn hóa thị trường của công ty. Khi ai đó nói ” Apple Inc. là công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh”, họ đang nói đến vốn hóa thị trường của Apple, chứ không phải quy mô lực lượng lao động hay diện tích sàn văn phòng. 

Nhưng trước hết, điều gì quyết định giá cổ phiếu và nguyên nhân nào khiến giá cổ phiếu tăng hay giảm? 

Tóm lại, giá cổ phiếu được hình thành bởi nhu cầu thị trường. Cổ phiếu là chứng khoán được giao dịch tự do trên sàn giao dịch chứng khoán, và giá cổ phiếu do người mua và người bán quyết định. Nếu nhu cầu về cổ phiếu tăng, các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sở hữu cổ phiếu, đẩy giá lên. Điều ngược lại xảy ra khi nhu cầu về cổ phiếu giảm. Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của mô hình này, hãy tìm hiểu sâu hơn về khái niệm cung và cầu bằng cách đọc bài viết ‘ Hướng dẫn đầy đủ về cung và cầu: Cách sử dụng hiệu quả ‘ của chúng tôi. 

Sau đây là một số yếu tố phổ biến tác động đến nhu cầu về cổ phiếu: 

Hiệu suất công ty 

Nếu công ty không đạt được các mục tiêu chính như tăng trưởng doanh thu hoặc giảm chi phí, nhà đầu tư có thể tìm cách bán cổ phiếu, khiến giá giảm. Ngược lại, lợi nhuận mạnh mẽ và các dấu hiệu hiệu suất tốt khác có thể làm tăng nhu cầu đối với cổ phiếu, thúc đẩy giá cổ phiếu tăng. 

Vụ bê bối hoặc tin tức tiêu cực 

Một công ty thực phẩm bị phát hiện có vấn đề về an toàn thực phẩm có thể khiến người tiêu dùng tránh xa sản phẩm của họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số và doanh thu, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư. Trên thực tế, chỉ cần tin tức về một vụ bê bối cũng có thể khiến các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu của họ vì lo ngại phản ứng dữ dội của công chúng, gây ra sự sụt giảm giá cổ phiếu mà họ đang cố gắng nắm bắt. 

Bất ổn địa chính trị và kinh tế vĩ mô ^[2] 

Các sự kiện bất ổn như đại dịch, chiến tranh hoặc lệnh trừng phạt kinh tế có thể tác động đến giá cổ phiếu của các công ty bị ảnh hưởng. Hãy xem xét Peloton, một công ty Mỹ chuyên về máy tập thể dục tại nhà. 

Khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhu cầu về sản phẩm Peloton tăng vọt khi người Mỹ tìm kiếm một giải pháp thay thế cho việc đến phòng tập. Doanh thu tăng gấp bốn lần, đạt 4 tỷ đô la Mỹ và giá cổ phiếu của công ty tăng vọt 760% từ giữa tháng 3 năm 2020 đến giữa tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và mọi người bắt đầu ra ngoài tập luyện, giá cổ phiếu của Peloton đã giảm 80%. 

Tại sao nên giao dịch cổ phiếu? ^[3]  

Như đã thảo luận, giá trị cổ phiếu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm hiệu quả tài chính của công ty, xu hướng ngành và điều kiện thị trường chung. Điều này có nghĩa là giá của các cổ phiếu khác nhau có thể biến động, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch kiếm lời. 

Khi giá cổ phiếu tăng, bạn có thể bán cổ phiếu với giá cao hơn giá đã mua. Bạn có thể bỏ túi khoản chênh lệch này dưới dạng lợi nhuận, trừ đi phí. 

Khi giá cổ phiếu giảm, bạn cũng có thể kiếm lời từ đó thông qua chiến lược được gọi là bán khống . Đây là một chiến lược nâng cao hơn, trong đó nhà giao dịch trước tiên sẽ “mượn” cổ phiếu họ muốn bán khống và bán chúng ở mức giá hiện tại. 

Khi giá giảm, nhà giao dịch mua cổ phiếu từ thị trường với mức giá thấp hơn để trả lại số tiền đã vay. Chênh lệch giữa hai mức giá tạo nên lợi nhuận (trừ phí) cho người bán khống . 

Trong khi một số nhà đầu tư chứng khoán thích mua và bán cổ phiếu thường xuyên để kiếm lời từ biến động giá, những người khác có thể chọn cách mua và nắm giữ cổ phiếu rồi chờ giá tăng. Đây thường là một sự kiện dài hạn kéo dài vài năm. 

Một biến thể của chiến lược mua và nắm giữ này tập trung vào cổ phiếu trả cổ tức. Đây là những cổ phiếu công ty phân phối lợi nhuận cho cổ đông thông qua các khoản chi trả định kỳ gọi là cổ tức. Danh mục cổ phiếu trả cổ tức từ các công ty đã thành lập có khả năng tạo ra một dòng thu nhập thụ động ổn định, góp phần tích lũy tài sản dài hạn. 

Ưu điểm của giao dịch cổ phiếu 

1. Đa dạng hóa  

Với danh mục cổ phiếu đa dạng từ các công ty thuộc nhiều ngành, lĩnh vực và thậm chí cả khu vực địa lý khác nhau, các nhà giao dịch chứng khoán phân bổ đầu tư vào các công ty và lĩnh vực khác nhau để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đây là một kỹ thuật phòng ngừa rủi ro phổ biến, dựa trên việc tránh phụ thuộc quá mức vào một cổ phiếu hoặc ngành duy nhất, thay vào đó, duy trì các khoản nắm giữ có hệ số tương quan thấp để làm dịu biến động thị trường. 

Ví dụ, cổ phiếu tăng trưởng thường hoạt động tốt khi kinh tế tăng trưởng mạnh, nhưng lại giảm sút khi thị trường suy thoái. Cổ phiếu phòng thủ (về cơ bản là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, đồ gia dụng, v.v. ) thường ổn định hơn trong suốt chu kỳ thị trường, và sự hiện diện của một số cổ phiếu này có thể giúp nâng đỡ danh mục đầu tư cổ phiếu tăng trưởng trong những đợt điều chỉnh của thị trường. 

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về đa dạng hóa danh mục không? Đọc bài viết của chúng tôi về đa dạng hóa danh mục tại đây . 

2. Tính linh hoạt trong chiến lược 

Lý do quan trọng nhất cho sự phổ biến của giao dịch chứng khoán là khả năng lựa chọn đa dạng các chiến lược để đáp ứng các khẩu vị rủi ro và mục tiêu giao dịch khác nhau. Cho dù bạn đang tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng ngắn hạn thông qua giao dịch trong ngày, tiềm năng tăng trưởng ổn định với giao dịch dài hạn, hay kết hợp cả hai với giao dịch lướt sóng , giao dịch chứng khoán cung cấp nhiều cách để điều chỉnh giao dịch theo sở thích của bạn. 

3. Tính thanh khoản và khả năng tiếp cận 

Cổ phiếu là tài sản có tính thanh khoản cao, nghĩa là bạn có thể nhanh chóng bán cổ phiếu đang nắm giữ và chuyển đổi chúng thành tiền mặt. Tính thanh khoản này mang lại cho nhà giao dịch sự linh hoạt để tham gia và thoát khỏi vị thế một cách nhanh chóng. 

Hơn nữa, giao dịch cổ phiếu đã trở nên dễ tiếp cận hơn với các nền tảng trực tuyến, cho phép các nhà giao dịch giao dịch cổ phiếu yêu thích của họ từ bất kỳ đâu có kết nối internet hoặc phản ứng nhanh với các tin tức và diễn biến mới nhất. 

4. Tiếp cận với thị trường quốc tế 

Giao dịch cổ phiếu là một trong những cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất để tham gia vào nền kinh tế của các khu vực địa lý nước ngoài. Thay vì lựa chọn từ các công ty trong nước, các nhà giao dịch chứng khoán có thể tự do mua bán cổ phiếu của các công ty ở các quốc gia khác, kể cả những quốc gia có nền kinh tế lớn và năng động hơn. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch chứng khoán cũng có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách đa dạng hóa trên nhiều khu vực địa lý khác nhau, có khả năng tìm thấy cơ hội ở những cổ phiếu ít được biết đến hơn, chẳng hạn như cổ phiếu của các nền kinh tế mới nổi. 

Những điều bạn cần biết trước khi giao dịch cổ phiếu 

Trước khi bắt đầu và thực hiện giao dịch chứng khoán đầu tiên, có một số điểm quan trọng cần lưu ý. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này khi bạn bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch chứng khoán. 
  

Trang bị nền tảng kiến thức cơ bản 

Việc tự tìm hiểu về cổ phiếu và cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán là vô cùng quan trọng. Mặc dù bài viết này đã đề cập một số kiến thức cơ bản, nhưng bạn cần biết rằng vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu. Hãy tham khảo qua các bài viết, khóa học và tài nguyên khác của chúng tôi và bắt đầu xây dựng kiến thức của bạn. 

Đặt ra giới hạn ngân sách 

Hãy lập một ngân sách giao dịch hợp lý và thực tế với tình hình tài chính hiện tại của bạn. Chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất, và khi ngân sách giao dịch của tuần hoặc tháng đã dùng hết, hãy dừng giao dịch thay vì tiếp tục đào sâu vào khoản tiết kiệm. 

Quan trọng là đừng bao giờ vay tiền chỉ để giao dịch. Là người mới bắt đầu, bạn khó có thể tạo ra đủ lợi nhuận để trả nợ kèm lãi suất mà vẫn có khả năng sinh lời. 

Trang bị cho mình kiến thức nghiên cứu  

Như chúng ta đã thảo luận, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghiên cứu càng nhiều càng tốt về các công ty mà bạn quan tâm giao dịch. 

Tập trung vào cả các yếu tố nội bộ (hiệu suất công ty, tin tức và diễn biến, kế hoạch tương lai , v.v.) cũng như các yếu tố bên ngoài (rủi ro kinh tế vĩ mô, sự kiện địa chính trị, thay đổi chính sách và quy định, v.v.). Luôn cố gắng theo kịp tin tức và phân tích mới nhất từ các nguồn uy tín và nhà phân tích mà bạn tin tưởng. 

Biết mức độ chấp nhận rủi ro của bạn 

Giao dịch có thể biến động. Điều quan trọng là xác định khả năng chịu rủi ro và mức độ thoải mái của bạn với các khoản lỗ. Hãy chuẩn bị tinh thần và tránh để cảm xúc chi phối quyết định, dẫn đến những giao dịch sai lầm. 

Chọn mục tiêu và chiến lược giao dịch ưa thích của bạn 

Xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng phù hợp với mục tiêu và sở thích của bạn. Đặt ra mục tiêu và kết quả, đồng thời quyết định trước những hành động bạn sẽ thực hiện khi đạt đến một ngưỡng nhất định. 

Giao dịch có thể mang lại nhiều thách thức về mặt cảm xúc, nhưng việc tuân thủ chiến lược giao dịch có thể giúp bạn tránh được những quyết định bốc đồng. 

Giao dịch cổ phiếu CFD với Vantage 

Việc có một nhà môi giới đáng tin cậy là rất quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Một nhà môi giới uy tín sẽ cung cấp các công cụ nghiên cứu toàn diện và tài nguyên giáo dục, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà môi giới có uy tín, Vantage chính là câu trả lời của bạn. Vantage là một nhà môi giới CFD đa tài sản toàn cầu, cung cấp dịch vụ giao dịch CFD trên Forex, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số. Đăng ký Vantage Mở tài khoản tại đây và bắt đầu giao dịch cổ phiếu thông qua CFD ngay hôm nay. 

Tài liệu tham khảo