Updated 
Giao dịch ETF là gì? [1]
Quỹ hoán đổi danh mục ETF (Exchange-Traded Fund) là quỹ đầu tư được giao dịch trên sàn chứng khoán, tương tự như cổ phiếu riêng lẻ. Chúng được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc loại tài sản cụ thể. ETF cung cấp cho nhà giao dịch một cách tiếp cận các tài sản đa dạng mà không cần phải giao dịch từng chứng khoán riêng lẻ.
Nếu bạn mới tham gia giao dịch ETF, hãy tìm hiểu thêm về Giao dịch ETF dành cho người mới bắt đầu tại Vantage Academy.
Giao dịch ETF bằng CFD
Một phương pháp thay thế để giao dịch biến động giá trong ETF là thông qua việc sử dụng Hợp đồng Đối với sự khác biệt (CFD).
Khi giao dịch CFD, bạn ký kết hợp đồng với nhà môi giới mà bạn giao dịch, đầu cơ vào sự tăng hoặc giảm giá trong tương lai của tài sản cơ sở. Giao dịch CFD cho phép bạn mua hoặc bán khống và mang đến cơ hội tận dụng biến động giá mà không cần phải sở hữu tài sản thực tế.
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về ETF cơ bản mà bạn đang giao dịch và hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường. Khi giao dịch CFD có đòn bẩy, bạn cũng nên chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất. Để tìm hiểu thêm về các ví dụ về giao dịch CFD ETF, hãy tham khảo hướng dẫn toàn diện của chúng tôi tại đây .
5 Lợi ích của việc giao dịch ETF
ETF cho phép các nhà giao dịch giao dịch Các rổ chứng khoán đa dạng với một giao dịch duy nhất và có thể được giao dịch trên sàn giao dịch suốt cả ngày. Mặc dù không đảm bảo thành công, nhưng chúng sở hữu một số tính năng hấp dẫn khiến chúng trở nên phổ biến trong giới giao dịch.
Sau đây là 5 lợi ích của việc giao dịch ETF:
1. Đa dạng hóa [2]
ETF mang đến sự đa dạng hóa danh mục đầu tư thuận tiện mà không cần phải lựa chọn từng cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa riêng lẻ. Việc mua ETF cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư chỉ trong một giao dịch, thay vì phải thực hiện từng giao dịch chứng khoán riêng lẻ, vốn sẽ phát sinh thêm chi phí giao dịch.
ETF có thể chứa các thành phần đặc thù cho nhiều loại tài sản và lĩnh vực chính, mang đến cho bạn nhiều lựa chọn. Ví dụ: bạn có thể tiếp cận thị trường vàng với một ETF như SPDR Gold Shares, hoặc tiếp cận thị trường chứng khoán Mỹ với một ETF như Vanguard S&P 500 ETF .
Ngoài ra, ETF cũng có thể được xây dựng để tiếp cận các khu vực, quốc gia hoặc nền kinh tế cụ thể. Ví dụ về các quỹ ETF đa dạng hóa trên khắp các khu vực địa lý bao gồm iShares MSCI Japan ETF, KraneShares CSI China Internet ETF và JPMorgan BetaBuilders Europe ETF.
Bạn thậm chí có thể tiếp cận được các ngành công nghiệp và thị trường ngách cụ thể, giúp bạn tiếp cận các lĩnh vực mà việc mua và bán chứng khoán riêng lẻ có thể gặp nhiều thách thức.
2. Hiệu quả về chi phí [3]
ETF mang lại nhiều lợi thế tiết kiệm chi phí. Ví dụ, inếu bạn mua riêng lẻ tất cả 500 cổ phiếu từ S&P 500, bạn sẽ phải chịu phí cho mỗi giao dịch, dễ dàng cộng dồn thành một khoản chi phí khổng lồ và sẽ làm giảm thu nhập tiềm năng của bạn.
Tuy nhiên, với ETF, bạn có thể mua một ETF như SPY hoặc ETF theo dõi hiệu suất của tất cả các cổ phiếu S&P500, chỉ trong một giao dịch với một khoản phí duy nhất. Điều này giúp giảm đáng kể tổng chi phí tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng.
3. Minh bạch [4]
ETF cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày về danh mục đầu tư, cho phép nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về các tài sản cụ thể được nắm giữ trong ETF. Tính minh bạch này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang tìm kiếm thông tin chuyên sâu về những gì họ đang đầu tư.
Sau đây là một ví dụ:
Hình 1. Hình ảnh lấy từ State Street Global Advisors
Trong hình ảnh trên, các nhà giao dịch có thể thấy rằng ETF SPY có tỷ trọng cao hơn trong các cổ phiếu như AAPL và MSFT, rất giống với tỷ trọng của những cổ phiếu đó trong chỉ số mà ETF SPY muốn theo dõi.
- Cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu
Với ETF, bạn có thể giao dịch và đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau.
Sự tiếp xúc toàn cầu này giúp phân tán rủi ro và cho phép bạn tham gia vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường quốc tế. Đây là một cách đơn giản để mở rộng cơ hội giao dịch và đầu tư của bạn ra ngoài thị trường địa phương, từ đó có khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và gia tăng lợi nhuận tiềm năng.
- Nhận cổ tức
Khi giao dịch ETF, bạn có lợi thế nhận được cổ tức từ các tài sản trong ETF. Điều này có nghĩa là bạn có tiềm năng kiếm được một phần thu nhập từ cổ phiếu hoặc lãi từ trái phiếu do ETF nắm giữ.
Những khoản cổ tức này có thể mang lại một nguồn thu nhập phụ, giúp tăng tổng lợi nhuận đầu tư của bạn. Đây là một cách đơn giản để hưởng lợi từ việc chi trả cổ tức mà không cần phải quản lý từng cổ phiếu riêng lẻ trong danh mục đầu tư của bạn.
Lợi ích của việc giao dịch các loại ETF khác nhau là gì?
Quỹ ETF vàng [6]
Giao dịch vàng ETF mang đến cách tiếp cận thị trường vàng đơn giản và tiện lợi. Hãy tưởng tượng bạn có thể mua một phần nhỏ vàng mà không cần phải lưu trữ vật lý.
Quỹ ETF vàng theo dõi giá vàng (hoặc giá của các công ty khai thác vàng), vì vậy khi giá vàng tăng, giá trị ETF của bạn cũng sẽ tăng theo. Các ETF này được giao dịch trên thị trường chứng khoán, giúp việc mua bán dễ dàng như giao dịch cổ phiếu của một công ty niêm yết. Quỹ ETF vàng cũng cung cấp sự đa dạng hóa – một cách để phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản liên quan đến vàng. Hơn nữa, chúng có thể tiết kiệm chi phí hơn so với việc mua vàng thật.
Tóm lại, ETF vàng cung cấp một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để có thể hưởng lợi từ giá trị của vàng mà không cần phải sở hữu vàng vật chất.
Quỹ ETF Trái phiếu [7]
Quỹ ETF trái phiếu bao gồm một rổ chứng khoán có thu nhập cố định, còn được gọi là trái phiếu . Trái phiếu là khoản vay do chính phủ hoặc doanh nghiệp phát hành, dành cho các nhà đầu tư quan tâm để đổi lấy việc thanh toán lãi định kỳ và hoàn trả gốc khi trái phiếu đáo hạn.
Ưu điểm của quỹ ETF trái phiếu là sự tiện lợi khi đầu tư vào nhiều trái phiếu mà không cần mua từng trái phiếu riêng lẻ. Điều này cho phép bạn phân bổ tiền vào nhiều trái phiếu, giảm thiểu rủi ro vỡ nợ và không trả được nợ gốc cho các công ty .
Ngoài ra, ETF trái phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán, giúp việc mua bán dễ dàng như cổ phiếu. Chúng mang lại sự linh hoạt, thanh khoản và thường có phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ trái phiếu truyền thống. Tóm lại, ETF trái phiếu cho phép bạn có khả năng kiếm được lãi suất định kỳ, đồng thời linh hoạt và đa dạng hơn so với việc giao dịch từng trái phiếu riêng lẻ.
ETF theo ngành [8]
Các ETF theo ngành tập hợp cổ phiếu từ các ngành cụ thể, chẳng hạn như nhóm các công ty công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe. Hãy tưởng tượng việc có thể nắm bắt các xu hướng mới nhất, chẳng hạn như giao dịch một ETF bao gồm các công ty trong lĩnh vực xe điện (EV).
ETF theo ngành giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách tập hợp nhiều công ty trong cùng một lĩnh vực trong một ETF duy nhất. ETF được giao dịch như cổ phiếu, dễ mua/bán và có thể rẻ hơn so với việc sở hữu cổ phiếu của một công ty riêng lẻ . Điều này giúp bạn phân bổ vốn vào nhiều giỏ mà không cần phải chọn cổ phiếu.
Nhưng hãy nhớ rằng, mặc dù chúng có thể mang lại lợi nhuận, chúng vẫn phải đối mặt với những thăng trầm của ngành. Giống như cưỡi trên một con sóng công nghệ – thú vị khi nó dâng cao nhưng cũng đầy rẫy những khúc quanh co.
Quỹ ETF hàng hóa [9]
ETF hàng hóa là một cách để các nhà giao dịch giao dịch các thị trường khác nhau như kim loại quý, năng lượng, nông nghiệp, v.v., cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường mà không cần trực tiếp sở hữu hàng hóa vật chất.
Ví dụ, bạn có thể giao dịch các ETF như:
- Quỹ tín thác chỉ số hàng hóa iShares S&P GSCI
- SPDR S&P Khai thác và sản xuất dầu khí
- Quỹ ETF Dịch vụ Dầu khí VanEck
ETF hàng hóa biến động ngược chiều với cổ phiếu và trái phiếu. Điều này có nghĩa là khi giá cổ phiếu và trái phiếu giảm, giá hàng hóa có xu hướng tăng và ngược lại. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch phân bổ danh mục đầu tư và tránh dồn hết tiền vào một giỏ.
ETF tiền tệ [10, 11]
ETF tiền tệ là một khoản đầu tư phản ánh hiệu suất của một loại tiền tệ duy nhất hoặc một rổ tiền tệ. Nó cho phép các cá nhân tham gia thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng một quỹ được quản lý mà không cần thực hiện các giao dịch riêng lẻ.
ETF tiền tệ mang lại sự đa dạng hóa, cho phép nhà đầu tư và các giao dịch giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động của một loại tiền tệ duy nhất. Chúng mang lại tính minh bạch và thanh khoản cao khi được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn như cổ phiếu. ETF tiền tệ cũng cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường tiền tệ quốc tế và các giả thuyết về biến động tiền tệ.
ETF theo quốc gia/khu vực [12]
ETF quốc gia là quỹ đầu tư theo dõi hiệu suất thị trường tài chính của một quốc gia cụ thể. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đầu tư vào các quốc gia và loại tài sản cụ thể phù hợp với quan điểm của họ.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng mở rộng của thị trường Ấn Độ và muốn tiếp cận cổ phiếu Ấn Độ, họ có thể giao dịch một quỹ ETF tập trung vào cổ phiếu Ấn Độ , chẳng hạn như iShares MSCI India ETF. Phương pháp này tiết kiệm thuế hơn so với giao dịch trong các quỹ đầu tư thụ động mở hoặc đóng tập trung vào các quốc gia cụ thể.
Đọc thêm về các loại ETF khác nhau .
Những điểm chính cần lưu ý về lợi ích của giao dịch ETF
ETF mang lại sự đa dạng hóa, tính thanh khoản, khả năng chi trả, dễ dàng giao dịch và theo dõi nhiều loại tài sản phù hợp với các mục tiêu giao dịch khác nhau. Bạn có tò mò về những lợi ích của việc giao dịch ETF không? Giờ đây, bạn có thể giao dịch ETF CFD với Vantage và trải nghiệm hành trình giao dịch liền mạch!
Mở tài khoản thực ngay hôm nay để tiếp cận thế giới cơ hội giao dịch đa dạng và thông tin chi tiết về thị trường theo thời gian thực – bắt đầu trải nghiệm giao dịch ETF CFD của bạn với Vantage ngay bây giờ.
Nguồn tham khảo
[1] “What Is an ETF and How Does ETF CFD Trading Work? – FX Open” https://fxopen.com/blog/en/what-is-an-etf-and-how-does-etf-cfd-trading-work/ Accessed 8 August 2023
[2] “Benefits and considerations of ETFs – Schwab” https://www.schwab.com/etfs/benefits Accessed 8 August 2023
[3] “5 benefits of ETFs for investors – trackinsight” https://www.trackinsight.com/en/education/5-benefits-etfs-investors Accessed 9 August 2023
[4] “Advantages of ETFs – BlackRock” https://www.blackrock.com/hk/en/ishares/education/advantages-of-etfs Accessed 9 August 2023
[5] “Benefits of ETFs – Pros & Cons in Investment Portfolio – SoFi” https://www.sofi.com/learn/content/benefits-of-ETFs/ Accessed 9 August 2023
[6] “Everything You Need to Know About Gold ETFs – Money”
https://money.com/everything-you-need-to-know-about-gold-etfs/ Accessed 10 August 2023
[7] “What Is a Bond ETF? Definition, Types, Examples, and How to Invest – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/b/bond-etf.asp Accessed 10 August 2023
[8] “What is a Sector ETF, How Do You Invest in One? – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/s/sector-etf.asp Accessed 10 August 2023
[9] “Investing in Commodity ETFs – Investopedia” https://www.investopedia.com/investing-commodity-etfs-4690946 Accessed 11 August 2023
[10] “Currency ETF: Meaning, Special Considerations, Examples – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/c/currency-etf.asp#:~:text=Key%20Takeaways,burdens%20of%20placing%20individual%20trades Accessed 10 August 2023
[11] “Currency ETFs: Benefits, Risks, and Examples – Nasdaq” https://www.nasdaq.com/articles/currency-etfs-benefits-risks-and-examples – Accessed 10 August 2023
[12] “An introduction to Country-Based ETFs – ETF Central” https://www.etfcentral.com/news/introduction-country-based-etfs – Accessed 11 August 2023
