Bắt đầu giao dịch Quỹ Hoán Đổi Danh Mục (ETF) có vẻ khó khăn với người mới bắt đầu, nhưng nó lại dễ dàng tiếp cận đến bất ngờ với nguồn thông tin và công cụ phong phú hiện có trên mạng. Không giống như các cổ phiếu riêng lẻ đòi hỏi nghiên cứu riêng cho từng công ty, ETF cho phép các nhà giao dịch tiếp cận một rổ cổ phiếu hoặc các chứng khoán khác bằng cách đầu tư vào một ETF duy nhất. 

Hãy đọc tiếp để tìm hiểu tất cả về giao dịch ETF dành cho người mới bắt đầu và hiểu rõ những điều cần biết về giao dịch ETF. 

Giao dịch ETF là gì? 

ETF (Exchange-Traded Fund) là quỹ hoán đổi danh mục, bao gồm một rổ các chứng khoán tài chính được quản lý bởi nhà quản lý quỹ. Có nhiều loại ETF khác nhau mà người ta có thể giao dịch, chẳng hạn như ETF theo ngành, ETF trái phiếu , ETF hàng hóa và ETF chỉ số thị trường chứng khoán. Giao dịch ETF liên quan đến quá trình các nhà giao dịch mua và bán các đơn vị ETF khác nhau này trên các sàn giao dịch chứng khoán, tương tự như cách giao dịch cổ phiếu. 

Giá của ETF được xác định bởi cung cầu thị trường và dao động trong suốt ngày giao dịch dựa trên giá trị tổng thể của các tài sản cơ sở. Các đơn vị ETF này có thể được giao dịch bằng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau như giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch theo đà. 

Tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch ETF dành cho người mới bắt đầu với bài viết toàn diện của chúng tôi trên Vantage Academy. 

Với Vantage, bạn có thể giao dịch ETF bằng hợp đồng chênh lệch (CFD), cho phép bạn nắm bắt cơ hội khi giá ETF tăng hoặc giảm mà không cần phải sở hữu ETF thực tế. Bạn có muốn bắt đầu giao dịch ETF bằng hợp đồng chênh lệch (CFD) không? Hãy mở tài khoản thực với Vantage ngay hôm nay để bắt đầu hành trình giao dịch ETF CFD của bạn. 

ETF hoạt động như thế nào? 

ETF hoạt động giống như một rổ chứng khoán lớn. Khi các nhà giao dịch mua các đơn vị của một ETF, các quỹ này sẽ được một nhà quản lý quỹ tập hợp lại, sau đó sử dụng các quỹ này để sao chép hiệu suất của chỉ số cơ sở mà họ đang theo dõi bằng cách mua các cổ phiếu trong chỉ số đó. Về cơ bản, khi một nhà giao dịch mua một ETF, họ đang mua một rổ chứng khoán, có thể là một tập hợp các cổ phiếu, trái phiếu hoặc hỗn hợp các tài sản do một nhà quản lý quỹ quản lý. 

Các quỹ này thường được sử dụng để theo dõi một chỉ số thị trường cụ thể như S&P 500 và Dow Jones Industrial Average. Đối với các loại ETF khác, chẳng hạn như ETF Trái phiếu, ETF Cổ phiếu hoặc ETF theo ngành cụ thể, nhà quản lý quỹ phân bổ quỹ chung để mua một danh mục đầu tư đại diện cho chủ đề ETF cụ thể. Ví dụ, ETF trái phiếu chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và các công cụ nợ khác, trong khi ETF cổ phiếu sẽ đầu tư vào một danh mục cổ phiếu rộng hoặc cụ thể. 

Ngược lại, ETF theo ngành tập trung đầu tư vào một ngành hoặc lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như công nghệ, chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ tài chính. Điều này cho phép các nhà giao dịch tập trung danh mục đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể của thị trường mà không cần phải mua cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ trong các lĩnh vực đó. 

Khi giao dịch với Vantage, các nhà giao dịch có thể tiếp cận biến động giá của ETF thông qua giao dịch CFD. Ngoài ra, giao dịch CFD ETF cho phép các nhà giao dịch tham gia vào cả thị trường tăng và giảm, đây là một trong những đặc điểm độc đáo của giao dịch CFD. 

Tại sao nên giao dịch ETF? 

ETF mang lại một số lợi thế đặc biệt cho cả người mới bắt đầu lẫn nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm. Dưới đây là 3 lý do tại sao một số nhà giao dịch chọn giao dịch ETF. 

1. Đa dạng hóa 

ETF được sử dụng để theo dõi một chỉ số hoặc một rổ chứng khoán cụ thể, giúp nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận đa dạng các công cụ tài chính chỉ với một giao dịch. Thông qua ETF theo khu vực địa lý hoặc theo ngành, nhà giao dịch có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư, mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường trên nhiều sản phẩm khác nhau. Điều này mang đến cho nhà giao dịch một cách hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần phải lựa chọn riêng từng sản phẩm tài chính. 

Hãy tưởng tượng việc giao dịch SPDR S&P 500 ETF (SPY), nơi bạn sẽ được tiếp xúc với các cổ phiếu phổ biến như Apple , Microsoft , Nvidia và Tesla chỉ trong một giao dịch duy nhất. 

2. Thanh khoản giao dịch 

ETF có thể được giao dịch dễ dàng trên sàn giao dịch chứng khoán, giống như bất kỳ cổ phiếu niêm yết nào khác. Điều này cho phép chúng được giao dịch bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch, mang lại tính thanh khoản cao. Tìm hiểu thêm về tính thanh khoản của thị trường với bài viết toàn diện của chúng tôi để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này. 

3. Minh bạch 

Hầu hết các quỹ ETF đều công bố danh mục đầu tư hàng ngày. Tính minh bạch cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về toàn bộ danh mục đầu tư của ETF; điều này cũng cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên tài sản thực tế được nắm giữ trong ETF. Điều này cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro và lập kế hoạch chiến lược tốt hơn. 

Ví dụ, 10 cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất trong QQQ trông như thế này vào ngày 5 tháng 9 năm 2023: 

Tìm hiểu về giao dịch ETF 

Sau đây là một số điều người mới bắt đầu cần biết khi giao dịch ETF: 

Biết được những gì tác động đến thị trường ETF 

Thị trường ETF chịu ảnh hưởng bởi động lực cung cầu chung của toàn thị trường. Giá ETF thay đổi tùy thuộc vào số lượng nhà giao dịch muốn mua hoặc bán chúng. Nếu số lượng nhà giao dịch muốn mua ETF nhiều hơn số lượng nhà giao dịch muốn bán, giá của ETF sẽ tăng. Giá thị trường của một ETF là chi phí mua hoặc bán một đơn vị chứng khoán trong thời gian sàn giao dịch mở cửa, và giá sẽ dao động trong suốt ngày giao dịch khi các nhà giao dịch mua và bán ETF. 

Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất , lạm phát và các sự kiện địa chính trị cũng có thể gây ra biến động trên thị trường ETF vì chúng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch và triển vọng kinh tế. 

Học cách đọc biểu đồ 

Biểu đồ ETF là hình ảnh trực quan về diễn biến giá ETF theo thời gian, tính bằng phút, ngày, tuần, tháng hoặc thậm chí năm. Diễn biến thời gian được thể hiện trên trục hoành, và giá ETF tương ứng được thể hiện trên trục tung. Điều này cho phép các nhà giao dịch quan sát biến động giá của một ETF trong khung thời gian đã chọn, từ đó cung cấp cái nhìn tổng quan về diễn biến lịch sử của nó. 

Việc đọc biểu đồ sẽ giúp người mới bắt đầu nhận diện các xu hướng hoặc mô hình tiềm năng, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chiến lược. Kiến thức đọc biểu đồ này cũng áp dụng cho các tài sản khác ngoài ETF. 

Các cách giao dịch ETF 

Có nhiều cách khác nhau để người mới bắt đầu giao dịch ETF. Một trong những cách trực tiếp nhất là mua và bán ETF trực tiếp trên sàn giao dịch chứng khoán. 

Các công cụ phái sinh, chẳng hạn như CFD, hợp đồng tương lai và quyền chọn, cũng là một vài lựa chọn cho các nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch ETF.  
 
Ví dụ: với Vantage, bạn có thể giao dịch CFD ETF mà không cần sở hữu sản phẩm thực tế. Thay vào đó, bạn có thể giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Điều này cho phép bạn lựa chọn mua (dự đoán thị trường tăng) hoặc bán (dự đoán thị trường giảm) để tận dụng tối đa thị trường tăng giá và giảm giá. 

Giao dịch ETF thông qua CFD cũng mang lại lợi thế là sử dụng đòn bẩy, cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn với số vốn hiện có. Điều này có thể khuếch đại mức độ rủi ro trước biến động giá, cả tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, ETF đòn bẩy đi kèm với rủi ro đáng kể và không lý tưởng cho giao dịch dài hạn vì chúng có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ nặng nề. 

ETF thông thường và ETF đòn bẩy đòi hỏi các chiến lược giao dịch khác nhau, vì ETF đòn bẩy được thiết kế cho các mục tiêu ngắn hạn, trong khi ETF đã được chứng minh là hoạt động tốt hơn trong dài hạn. Trước khi giao dịch ETF thông qua CFD, điều cần thiết là phải tìm kiếm lời khuyên chuyên môn và hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan đến ETF đòn bẩy. 

Cách đánh giá các ETF để giao dịch 

Có rất nhiều sản phẩm ETF có sẵn trên toàn cầu và sau đây là một số yếu tố mà người mới bắt đầu có thể xem xét trước khi chọn bất kỳ ETF nào để giao dịch: 

1. Chỉ số hoặc Tài sản cơ sở 

Trước khi cân nhắc giao dịch bất kỳ ETF nào, điều quan trọng là phải hiểu rõ chỉ số hoặc các loại tài sản cơ bản mà ETF đang theo dõi hoặc nắm giữ. Việc hiểu rõ các tài sản cơ bản sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hồ sơ rủi ro, lợi nhuận tiềm năng và mối tương quan của ETF với thị trường chung. 

Ví dụ, một ETF theo dõi chỉ số S&P 500 (ví dụ: SPDR S&P 500 ETF Trust ) sẽ tiếp cận nhiều hơn với nhiều loại cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, trong khi một ETF như ARK Innovation ETF chỉ tập trung vào đổi mới mang tính đột phá và sẽ tập trung nhiều hơn vào ngành cụ thể đó. 

2. Tỷ lệ chi phí 

Tỷ lệ chi phí của ETF do các nhà quản lý quỹ tính toán và được sử dụng để trang trải chi phí nghiên cứu và cấu trúc ETF. Tỷ lệ này thể hiện chi phí quản lý quỹ và thường được thể hiện dưới dạng phần trăm trên tổng tài sản của ETF. 

Tỷ lệ chi phí thấp hơn thường được ưa chuộng khi giao dịch ETF vì nó có khả năng ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận trong thời gian dài. 

3. Hoạt động giao dịch 

Khi đánh giá ETF, điều quan trọng là phải xem xét hoạt động giao dịch của quỹ. Các ETF có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày cao hơn thường có thị trường thanh khoản cao hơn, giúp việc mua hoặc bán cổ phiếu theo giá thị trường hiện hành trở nên dễ dàng hơn. Tính thanh khoản được cải thiện này cho phép nhà đầu tư nhanh chóng tham gia hoặc thoát khỏi vị thế và có khả năng tận dụng các cơ hội thị trường. 

Mẹo giao dịch ETF cho người mới bắt đầu 

Có một số chiến lược giao dịch mà người mới bắt đầu có thể sử dụng khi giao dịch ETF. Một ví dụ là giao dịch lướt sóng, tức là tận dụng biến động giá của ETF trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Một chiến lược khác mà người mới bắt đầu có thể áp dụng là luân chuyển ngành, tức là họ cần cập nhật thông tin về các lĩnh vực kinh tế hiện tại đang có nhu cầu và tăng trưởng mạnh mẽ. Sau đó, họ có thể mua các ETF liên quan đến các lĩnh vực đó để có khả năng sinh lời từ khoản đầu tư của mình. 

Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch ETF khác nhau, hãy nhấp vào đây . 

Tầm quan trọng của việc có chiến lược giao dịch ETF 

Việc có một chiến lược giao dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng rất quan trọng đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Nó đóng vai trò như một công cụ hữu ích, cung cấp định hướng và kỷ luật khi bắt đầu giao dịch ETF. Bằng cách sử dụng một chiến lược giao dịch rõ ràng và được xác định rõ ràng, các nhà giao dịch có thể điều hướng hiệu quả những phức tạp của giao dịch ETF. 

Hơn nữa, các chiến lược giao dịch ETF cũng có thể giúp người mới bắt đầu quản lý rủi ro hiệu quả. Với một chiến lược phù hợp, bạn có thể thiết lập các điểm vào và thoát lệnh cụ thể để kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ giao dịch của mình. Cảm xúc thường dẫn đến các quyết định giao dịch bốc đồng, và người mới bắt đầu có thể mắc phải những sai lầm đắt giá. Việc có một chiến lược giao dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng sẽ giúp giảm thiểu những sai lầm này và hình thành một phương pháp giao dịch nhất quán. 

Những điểm chính cần ghi nhớ về ETF dành cho người mới bắt đầu 

ETF mang lại sự đa dạng hóa, cho phép người mới bắt đầu đưa nhiều loại tài sản vào danh mục đầu tư của mình. Đối với những người mới tham gia giao dịch CFD ETF, Vantage cung cấp cơ hội bắt đầu với tài khoản demo, cho phép khám phá giao dịch CFD ETF bằng vốn ảo. 

Ngoài ra, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch ETF CFD, hãy mở tài khoản thực với Vantage và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay.