Thế giới giao dịch forex mang đến vô số chiến lược và hệ thống giao dịch forex, mỗi chiến lược được thiết kế để phù hợp với các phong cách giao dịch và điều kiện thị trường khác nhau. Dưới đây là 11 chiến lược forex hiệu quả hàng đầu, mỗi chiến lược đều có đặc điểm và yêu cầu riêng biệt.

Những điểm chính 

• Các chiến lược giao dịch Forex rất cần thiết để xử lý các biến động của cặp tiền tệ trên thị trường Forex, với các tùy chọn phù hợp với nhiều phong cách giao dịch và trình độ kinh nghiệm khác nhau. 

• Các chiến lược forex phổ biến bao gồm giao dịch lướt sóng (Swing trading) cho xu hướng trung hạn, Giao dịch theo tin tức (News trading) để phản ứng với các sự kiện tác động đến thị trường và Giao dịch trong ngày (Day trading) để tận dụng sự biến động hàng ngày của thị trường. 

• Các chiến lược khác như Giao dịch theo vị thế cho xu hướng dài hạn, Giao dịch theo phạm vi cho thị trường đi ngang và Phá vỡ giá để xác định xu hướng mới mang lại nhiều cách tiếp cận đa dạng cho giao dịch ngoại hối. 

Chiến lược giao dịch lướt sóng (Swing trading) ^[1,2] 

Các tính năng chính: 

• Yêu cầu ít giao dịch hơn; ít tốn thời gian hơn 

• Các vị thế phải được giữ mở qua đêm hoặc trong nhiều ngày 

• Phải có khả năng chịu đựng sự bất ổn và giữ vững chiến lược. 

Ý tưởng đằng sau Giao dịch lướt sóng là xác định một “biến động” sắp xảy ra trong một xu hướng, sau đó vào lệnh trước khi biến động đó xảy ra để thu về lợi nhuận. 

Chiến lược này thường được áp dụng trong trung hạn, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào độ dài của xu hướng trong hệ thống giao dịch forex mà trader đang sử dụng.

Để triển khai chiến lược forex hiệu quả với giao dịch lướt sóng, bạn cần sẵn sàng giữ lệnh trong thời gian dài hơn. Việc thoát lệnh quá sớm có thể khiến bạn bỏ lỡ các đợt tăng giá tiếp theo.

Giao dịch lướt sóng có phần khó khăn vì cần vượt qua sự biến động ngắn hạn. Ngoài ra, bạn cần vốn lớn hơn để chịu được sự thay đổi giá trong quá trình giao dịch. 

Chiến lược giao dịch tin tức (News trading) ^[3,4,5] 

Các tính năng chính: 

• Chiến lược đơn giản dễ hiểu 

• Phổ biến, được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở mọi cấp độ 

• Cơ hội do tin tức tạo ra thường ngắn hạn, yêu cầu hành động nhanh 

Giao dịch tin tức là chiến lược phù hợp với người mới, tập trung vào việc theo dõi các bản tin và tiêu đề có khả năng tác động mạnh đến tỷ giá cặp tiền tệ, từ đó vào lệnh tương ứng trong hệ thống giao dịch forex.

Một số sự kiện tiêu biểu: bầu cử, thay đổi chính sách tiền tệ, công bố lãi suất, chỉ số lạm phát, doanh số bán lẻ, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, v.v. 

Cần lưu ý rằng các tin tức quan trọng thường làm gia tăng mạnh độ biến động của thị trường forex. Do đó, quản trị rủi ro là yếu tố bắt buộc nếu bạn muốn xây dựng chiến lược forex hiệu quả khi áp dụng giao dịch tin tức.

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) ^[6,7] 

Các tính năng chính: 

• Giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm 

• Tận dụng biến động trong ngày, tránh rủi ro dài hạn 

• Biến động nhỏ buộc phải dùng chiến lược rủi ro cao hơn để tăng lợi nhuận 

Day Trading nghĩa là mở và đóng lệnh trong cùng một ngày, không giữ lệnh qua đêm. Tất cả lợi nhuận hoặc thua lỗ xảy ra trong ngày giao dịch. 

Chiến lược này cho phép trader khai thác các biến động ngắn hạn của giá, đồng thời tránh được rủi ro đến từ các sự kiện lớn hoặc khoảng trống giá qua đêm (gapping) trong hệ thống giao dịch forex.

Giao dịch trong ngày được xem là một chiến lược forex nâng cao. Để đạt được chiến lược forex hiệu quả, trader cần có kiến thức sâu về thị trường, hiểu rõ các sự kiện kinh tế toàn cầu, duy trì kỷ luật giao dịch và có khả năng phản ứng linh hoạt trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Chiến lược giao dịch vị thế (Position trading) ^[8] 

Các tính năng chính: 

• Phù hợp với chiến lược dài hạn; gần giống chiến lược mua và giữ 
  Cần tính kỷ luật và sự kiên định cao để không bị dao động vì biến động ngắn hạn 

• Cần vốn mạnh để chịu đựng rủi ro và tránh gọi ký quỹ 

• Nếu lệnh đi ngược, thua lỗ có thể rất lớn 

Position Trading là một chiến lược forex nâng cao, thường được áp dụng khi trader muốn thực hiện giao dịch dài hạn trong hệ thống giao dịch forex đã được xây dựng rõ ràng. Chiến lược này tập trung vào việc bỏ qua các biến động giá ngắn hạn để khai thác lợi nhuận từ xu hướng dài hạn.

Chiến lược này chỉ đơn giản là nắm giữ một vị thế trong thời gian dài, thường là trong nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng rất khó để duy trì. 

Trước khi thử chiến lược giao dịch theo vị thế, bạn phải có đủ vốn để có thể ứng phó với những biến động ngắn hạn và tránh bị yêu cầu ký quỹ. Ngoài ra còn có phí tài trợ qua đêm trên thị trường giao ngay sẽ làm hao hụt thêm số dư tài khoản giao dịch của bạn. 

Đây là một chiến lược có mức độ rủi ro cao, bởi tổn thất có thể gia tăng theo thời gian nếu thị trường đi ngược xu hướng. Tuy nhiên, trong trường hợp giao dịch diễn biến thuận lợi, Position Trading vẫn có thể mang lại mức lợi nhuận hấp dẫn cho trader theo đuổi chiến lược forex hiệu quả dài hạn.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi (Range trading) ^[9,10] 

Các tính năng chính: 

• Hữu ích khi thị trường không rõ xu hướng tăng hay giảm 

• Cần hiểu rõ cách dùng lệnh Long và Short 

• Có thể cần vốn lớn do số lượng lệnh giao dịch nhiều 

Trong chiến lược giao dịch theo phạm vi, ý tưởng là thực hiện nhiều giao dịch trong khi cặp tiền tệ di chuyển theo mô hình đi ngang, dao động giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự trong một khoảng thời gian dài. 

Trader sẽ: 

• Mua khi giá giảm gần về hỗ trợ 

• Bán khi giá tăng gần kháng cự 

Chiến lược này phức tạp hơn so với một số phương pháp khác vì đòi hỏi khả năng sử dụng linh hoạt cả lệnh mua và lệnh bán trong hệ thống giao dịch forex.

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (Carry trade) ^[11,12] 

Các tính năng chính: 

• Hoạt động tốt với một số cặp tiền tệ phổ biến (AUD/JPY, NZD/JPY, v.v.) 

• Rất dễ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái, có thể xóa sạch lợi nhuận hoặc gây ra thua lỗ 

• Không phù hợp khi thị trường không chắc chắn hoặc sợ hãi 

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất xoay quanh việc kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch lợi suất giữa hai loại tiền tệ. 

Để triển khai chiến lược này một cách hiệu quả, trader cần kết hợp một đồng tiền có lãi suất cao (đồng tiền cơ sở) với một đồng tiền có lãi suất thấp (đồng tiền định giá) trong hệ thống giao dịch forex của mình.

Tuy nhiên, do Carry Trade rất nhạy cảm với tâm lý thị trường và các biến động bất ngờ, chiến lược này không nên được áp dụng khi thị trường rơi vào trạng thái bất ổn hoặc hoảng loạn. Việc quản trị rủi ro chặt chẽ là yếu tố then chốt nếu trader muốn biến Carry Trade thành một chiến lược forex hiệu quả và bền vững.

Chiến lược giá đột phá (Price breakout) ^[13] 

Các tính năng chính: 

• Biểu đồ mẫu dễ nhận biết; sự đột phá xảy ra vào cuối quá trình hợp nhất 

• Phù hợp với cả chiến lược dài hạn và ngắn hạn 

• Sự đột phá không phải lúc nào cũng tiếp tục hình thành nên xu hướng, do đó sự thận trọng nên được ưu tiên hơn sự vội vàng. 

Giao dịch theo giá đột phá là một chiến lược phổ biến và dễ tiếp cận với người mới, tập trung vào việc phát hiện các điểm breakout (phá vỡ giá) nhằm xác định xu hướng mới và tìm điểm vào lệnh phù hợp trong hệ thống giao dịch forex.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các cặp tiền tệ ngoại hối đôi khi trải qua một khoảng thời gian dao động giữa các mức hỗ trợ (mức “sàn”) và mức kháng cự (mức “trần”). Điều này được gọi là sự hợp nhất. 

Sự đột phá xảy ra khi giá di chuyển vượt ra ngoài phạm vi hợp nhất. Nó có thể đi theo hai hướng: vượt ra ngoài mức hỗ trợ (“phá vỡ xuống phía dưới”) hoặc vượt ra ngoài mức kháng cự (“phá vỡ lên phía trên”). 

Lý do trader quan tâm đến các điểm đột phá là vì chúng có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới, từ đó tạo cơ hội xây dựng chiến lược forex hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng hình thành xu hướng không phải lúc nào cũng được đảm bảo.

Lưu ý cần sử dụng stop-loss hợp lý để giảm thiểu rủi ro nếu breakout là giả. 

Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend trading) ^[14,15] 

Các tính năng chính: 

• Tập trung vào việc xác định và giao dịch theo xu hướng 

• Kết hợp các yếu tố của giao dịch theo đà, chiến lược trung bình động và chiến lược đột phá giá 

• Khả năng đọc rõ xu hướng là điều cần thiết 

Trend Trading là chiến lược tổng hợp – cố gắng nhận diện xu hướng mới và giao dịch theo hướng đó. Chiến lược này đòi hỏi sự linh hoạt và nhạy bén trong phân tích xu hướng khi thị trường thay đổi. 

Để tối ưu hiệu quả, trader có thể kết hợp các phương pháp như Momentum, Moving Average và Breakout, từ đó xây dựng chiến lược forex hiệu quả phù hợp với phong cách giao dịch cá nhân.

Chiến lược giao dịch theo hành động giá (Price action trading) ^[16,17] 

Các tính năng chính: 

• Một chiến lược giao dịch phổ biến và hiệu quả chỉ tập trung vào hành động giá 

• Phù hợp với những người không muốn bị sa lầy vào các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật 

• Kết quả phụ thuộc vào kỹ năng đọc biểu đồ, có thể mang tính chủ quan và khác nhau tùy từng nhà giao dịch 

Giao dịch theo hành động giá tập trung hoàn toàn vào biến động giá của các cặp tiền tệ để đưa ra quyết định giao dịch trong hệ thống giao dịch forex. Những trader theo phương pháp này chủ yếu quan sát các mẫu hình nến và công cụ vẽ kỹ thuật, thay vì sử dụng nhiều chỉ báo phức tạp.

Điều thú vị là những người theo chủ nghĩa thuần túy của giao dịch theo hành động giá cho rằng ngay cả phân tích cơ bản và dữ liệu kinh tế vĩ mô cũng có thể bị bỏ qua, vì mọi sự kiện biến động giá đều sẽ được phản ánh trên biểu đồ. 

Mặc dù cách tiếp cận này có vẻ đơn giản, giao dịch theo hành động giá vẫn được chứng minh là mang lại hiệu quả, giúp nhiều trader xây dựng chiến lược forex hiệu quả và trở nên phổ biến trong cộng đồng giao dịch.

Chiến lược giao dịch lưới (Grid trading) ^[18] 

Các tính năng chính: 

• Có thể tạo ra lợi nhuận tiềm năng theo bất kỳ hướng nào bằng cách sử dụng lệnh dừng mua và bán 

• Sau khi thiết lập, ít sự tham gia hơn từ phía người giao dịch 

• Giao dịch được thực hiện tự động thông qua bot giao dịch hoặc phần mềm 

Trong Giao dịch lưới, một nhà giao dịch ngoại hối đặt nhiều lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian hoặc mức giá cố định để kiếm lợi từ sự biến động của thị trường trong một phạm vi xác định. 

Chiến lược này hoạt động bằng cách tận dụng thực tế là trong giai đoạn dao động, giá có xu hướng di chuyển qua lại giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định. 

Hơn nữa, sau khi các lệnh mua hoặc bán phù hợp được thiết lập theo các khoảng giá cố định (hay còn gọi là thiết lập lưới), các giao dịch thực tế có thể được tự động hóa thông qua việc sử dụng phần mềm giao dịch. Điều này giúp các nhà giao dịch giảm bớt căng thẳng khi phải tự mình thực hiện nhiều giao dịch. 

Tuy nhiên, trader vẫn cần theo dõi thị trường thường xuyên, bởi nếu giá phá vỡ khỏi vùng dao động, rủi ro có thể tăng lên đáng kể. Việc quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố quan trọng để duy trì chiến lược forex hiệu quả với giao dịch lưới.

Chiến lược giao dịch thoái lui (Retracement trading) ^[19,20] 

Các tính năng chính: 

• Tận dụng sự xuất hiện của sự thoái lui giá như một sự xác nhận về sự tiếp tục xu hướng 

• Có thể cải thiện tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của một giao dịch 

• Việc chờ đợi sự thoái lui có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội giao dịch 

Giao dịch thoái lui trong forex tập trung vào việc tận dụng các đợt hồi giá ngắn trong một xu hướng lớn hơn để tìm điểm vào lệnh phù hợp trong hệ thống giao dịch forex. Đây được xem là một biến thể của chiến lược giao dịch theo hành động giá. 

Ví dụ, giá đang tăng nhiều ngày, đột ngột giảm nhẹ rồi tăng lại, sự thoái lui vừa diễn ra, cơ hội để vào lệnh theo xu hướng chính. 

Ý tưởng cốt lõi đằng sau Giao dịch thoái lui là khi xuất hiện sự thoái lui, hành động giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu – điều này tạo ra sự thoái lui xác nhận sự tiếp tục xu hướng. Do đó, trong kịch bản trên, có khả năng hành động giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng. 

Học cách phát hiện đúng các đợt thoái lui trên biểu đồ giá có thể có giá trị trong việc cải thiện chất lượng giao dịch của bạn. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào các đợt thoái lui có thể phản tác dụng – bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch khác trong khi chờ đợi một đợt thoái lui xuất hiện. 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các chiến lược giao dịch và sự khác biệt giữa chúng, bạn có thể đọc tại đây . 

Giao dịch các cặp tiền tệ phổ biến với chi phí thấp với Vantage 

Vantage là sàn giao dịch forex uy tín, được cấp phép và cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các cặp tiền tệ phổ biến nhất thế giới. Với giao dịch ngoại hối tại Vantage, trader có thể triển khai nhiều chiến lược forex hiệu quả trong hệ thống giao dịch forex trên thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất toàn cầu.

Đăng ký để bắt đầu giao dịch ngay. 

Tài liệu tham khảo