Ngành dầu khí là một thành phần thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu, với bản chất đan xen sâu sắc, mang đến cả thách thức lẫn cơ hội cho các nhà đầu tư. Khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc giao dịch cổ phiếu dầu khí đòi hỏi sự hiểu biết về tính phức tạp của thị trường. 

Hướng dẫn này cung cấp thông tin chuyên sâu về cổ phiếu dầu khí, bao gồm định nghĩa, lợi ích giao dịch tiềm năng, các công ty đáng chú ý và các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Cho dù bạn là nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hay người mới bắt đầu muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, bài viết này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt trên thị trường dầu khí. 

Cổ phiếu dầu khí là gì 

Cổ phiếu dầu khí đại diện cho cổ phần của các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò, khai thác, lọc dầu và phân phối dầu khí và khí thiên nhiên. Các cổ phiếu này thường được chia thành hai loại chính: các công ty thượng nguồn (upstream), tập trung vào thăm dò và sản xuất, và các công ty hạ nguồn (downstream), xử lý hoạt động lọc dầu và phân phối. Đầu tư vào cổ phiếu dầu khí mang lại cơ hội tiếp cận với lĩnh vực năng lượng, một động lực quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. 

Tại sao nên đầu tư cổ phiếu dầu khí? 

Giao dịch cổ phiếu dầu khí có thể là cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư vì một số lý do: 

1. Tính biến động cao : Giá dầu khí có thể biến động mạnh do nhạy cảm với các xu hướng kinh tế toàn cầu, các sự kiện địa chính trị và thiên tai. Điều này tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng những biến động giá ngắn hạn bằng các chiến lược như phân tích kỹ thuật để tối đa hóa lợi nhuận. 
2. Đa dạng hóa : Cổ phiếu dầu khí có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư, tạo ra vùng đệm trước những biến động bất lợi của thị trường trong các lĩnh vực khác. Ngành năng lượng thường hoạt động độc lập với các cổ phiếu truyền thống, khiến nó trở thành một kênh đầu tư bổ sung có giá trị trong những giai đoạn thị trường suy yếu . 
3. Tiềm năng sinh lời: Tính chu kỳ của ngành dầu khí đồng nghĩa với việc đầu tư đúng thời điểm có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Thị trường tăng giá được thúc đẩy bởi giá dầu tăng thường mang lại lợi nhuận đáng kể cho các công ty trong lĩnh vực này. Nhiều công ty dầu khí cũng cung cấp cổ tức, mang lại nguồn thu nhập bổ sung cho nhà đầu tư. 

Ví dụ về các cổ phiếu dầu khí hàng đầu 

Texas Pacific Land (NYSE:TPL) 

Texas Pacific Land Corporation (TPL) đã chứng kiến xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. 

Vào tháng 6 năm 2024, công ty đã công bố mức cổ tức đặc biệt là 10 đô la cho mỗi cổ phiếu ^[1], mức lớn nhất từ trước đến nay, thúc đẩy sự quan tâm của các nhà đầu tư và đẩy giá cổ phiếu tăng hơn 24% ^[2]. 

Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, cổ phiếu có giá 989,16 đô la với vốn hóa thị trường khoảng 21,01 tỷ đô la ^[3]. 

TotalEnergies (NYSE:TTE)  

TotalEnergies đã trải qua năm 2024 đầy biến động, với việc cổ phiếu của công ty giảm vào tháng 2 do thu nhập quý 4 năm 2023 không mấy ấn tượng ^[4]. 

Tuy nhiên, cổ phiếu đã phục hồi vào tháng 4 sau kết quả kinh doanh quý 1 mạnh mẽ, bao gồm mức tăng 13% về thu nhập ròng và dòng tiền mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh. ^[5]. 

Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, cổ phiếu có giá 68,04 đô la với vốn hóa thị trường khoảng 156,445 tỷ đô la ^[6]. 

Tài nguyên EOG (NYSE:EOG) 

Cổ phiếu của EOG Resources đã giảm vào tháng 2 năm 2024 sau khi công bố thu nhập thấp hơn dự kiến cho quý 4 năm 2023 ^[7]. Công ty báo cáo cả thu nhập ròng và dòng tiền đều giảm, điều này có thể đã gây ra làn sóng bán tháo trong số các nhà đầu tư thất vọng. 

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1 mạnh mẽ đã thúc đẩy sự phục hồi vào tháng 4, khi công ty báo cáo mức tăng 13% về thu nhập ròng và được hưởng lợi từ giá dầu tăng ^[8]. 

Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, cổ phiếu có giá 134,26 đô la với vốn hóa thị trường là 75,69 tỷ đô la ^[9]. 

Baker Hughes (NASDAQ:BKR) 

Cùng với sự sụt giảm chung của giá dầu trong tháng 2, giá cổ phiếu Baker Hughes (BKR) cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, BKR đã nhanh chóng phục hồi từ tháng 3 và tăng mạnh vào tháng 7. Đà tăng giá cổ phiếu vào tháng 7 năm 2024 có thể được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý II khả quan, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng phục hồi vào tháng 3 và tăng vọt vào tháng 7, được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh quý 2 mạnh mẽ cho thấy doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 46% [10]. Ngoài ra, Baker Hughes đã đạt được mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA đã điều chỉnh và mức tăng trưởng 46% về EPS đã điều chỉnh ^[10]. 

Tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2024, cổ phiếu có giá 37,96 đô la với vốn hóa thị trường vào khoảng 37,946 tỷ đô la ^[11]. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dầu khí 

Việc hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu dầu khí là điều cần thiết để định hướng thị trường biến động này. Một số yếu tố chính đóng vai trò quan trọng, bao gồm: 

Cung và cầu 

Những thay đổi trong cung và cầu toàn cầu là yếu tố then chốt dẫn đến biến động giá. Sự thiếu hụt nguồn cung đẩy giá lên cao, mang lại lợi ích cho các công ty khai thác và sản xuất, trong khi tình trạng dư cung có thể khiến giá giảm. 

Các yếu tố địa chính trị 

Bất ổn chính trị ở các khu vực giàu dầu mỏ, như Trung Đông, có thể tạo ra sự bất ổn về nguồn cung, dẫn đến giá dầu tăng vọt. Ví dụ, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm 2023, giá dầu đã tăng vọt tới 2,25 đô la một thùng. Điều này xảy ra mặc dù Israel và các vùng lãnh thổ Palestine không phải là nhà sản xuất dầu; tuy nhiên, khu vực Trung Đông chiếm gần một phần ba nguồn cung dầu toàn cầu. ^[12] 

Một yếu tố địa chính trị khác có thể tác động đến giá dầu là các quyết định của Tổ chức các công ty xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), một tổ chức họp thường xuyên để ấn định giá dầu nhằm mục đích độc quyền ngành công nghiệp này. 

Thay đổi về quy định 

Các chính sách của chính phủ, bao gồm các quy định về môi trường và việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và định giá cổ phiếu của công ty. Các quy định mới yêu cầu trách nhiệm lớn hơn về khí hậu (chẳng hạn như hạn chế thăm dò) có thể gây ra những điều chỉnh tốn kém cho hoạt động, ảnh hưởng đến lợi nhuận. 

Các chỉ số kinh tế 

Các yếu tố kinh tế rộng hơn, chẳng hạn như tăng trưởng GDP, ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Hiệu quả kinh tế mạnh mẽ có xu hướng thúc đẩy tiêu thụ năng lượng và giá dầu, qua đó thúc đẩy giá trị cổ phiếu trong ngành. 

Cách giao dịch cổ phiếu dầu khí 

Mua cổ phiếu trực tiếp: Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của từng công ty dầu khí, cho phép họ tập trung vào các công ty phù hợp với chiến lược của mình. Mặc dù điều này có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng nó cũng khiến nhà đầu tư phải chịu rủi ro về hiệu suất của từng cổ phiếu. 

Quỹ ETF (Exchange-Traded Funds): ETF cung cấp sự đa dạng hóa bằng cách cho phép tiếp cận một rổ cổ phiếu dầu khí rộng lớn trong một quỹ duy nhất. Cách tiếp cận này phân bổ rủi ro cho nhiều công ty, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người ưa thích sự biến động thấp hoặc không muốn theo dõi nhiều cổ phiếu dầu khí riêng lẻ. 

Giao dịch Quyền chọn: Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể sử dụng quyền chọn để tận dụng biến động giá cổ phiếu tiềm năng. Quyền chọn cho phép nhà đầu tư khóa giá mua hoặc bán cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định, mang lại đòn bẩy và tính linh hoạt. 

Hợp đồng tương lai: Giao dịch tương lai liên quan đến việc mua hoặc bán dầu khí với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai. Phương pháp này phổ biến trong giới thương nhân và những người muốn phòng ngừa biến động giá. 

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD): CFD cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá cổ phiếu dầu khí mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. CFD có thể được giao dịch bằng đòn bẩy, giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro, vì vậy việc quản lý rủi ro hợp lý là rất cần thiết. 

Giao dịch CFD cổ phiếu dầu khí phổ biến của Hoa Kỳ với Vantage ngay hôm nay với mức hoa hồng 0 đô la. 

Rủi ro trong đầu tư dầu khí 

Đầu tư vào cổ phiếu dầu khí đi kèm với những rủi ro cố hữu: 

• Biến động thị trường : Giá cả có thể biến động mạnh do các yếu tố bên ngoài, bao gồm các sự kiện địa chính trị và thay đổi kinh tế. 
• Rủi ro về quy định : Các công ty có thể phải đối mặt với chi phí tuân thủ và những thay đổi về quy định có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
• Mối quan ngại về môi trường : Việc tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường có thể dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn về mặt pháp lý và danh tiếng. 
• Thay đổi công nghệ : Những tiến bộ trong các nguồn năng lượng thay thế có thể làm gián đoạn thị trường dầu khí truyền thống, ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu. 

Kết luận 

Tóm lại, giao dịch cổ phiếu dầu khí có thể mang lại nhiều cơ hội đáng kể, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Bằng cách hiểu rõ các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường, chẳng hạn như động lực cung cầu, căng thẳng địa chính trị và những thay đổi về quy định, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Cho dù bạn chọn đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu, thông qua ETF, hay khám phá các lựa chọn như hợp đồng tương lai và CFD, việc cập nhật thông tin là vô cùng quan trọng trong thị trường đầy biến động này. 

Nếu bạn đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội trong lĩnh vực dầu khí, hãy bắt đầu bằng việc khám phá các lựa chọn giao dịch của bạn ngay hôm nay. Mở tài khoản giao dịch với Vantage và tiếp cận hàng loạt công cụ và tài nguyên giúp bạn thành công trên hành trình đầu tư của mình. 

Tài liệu tham khảo: