Dầu thô là một mặt hàng thiết yếu và có giá trị cao, đóng vai trò then chốt trên thế giới. Dầu thô là nhiên liệu thiết yếu cho xe cộ, sưởi ấm nhà cửa và sản xuất các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như nhựa và dược phẩm. Tầm quan trọng của dầu thô còn xuất phát từ vai trò là nguồn năng lượng chủ chốt và vai trò quyết định sự ổn định kinh tế, tác động đến mọi mặt, từ tỷ lệ lạm phát đến tăng trưởng kinh tế quốc gia. 

Bài viết này cung cấp cái nhìn sâu sắc về giao dịch dầu thô, bao gồm ý nghĩa nền tảng, quá trình phát triển lịch sử, cũng như các chiến lược và hiểu biết sâu sắc về giao dịch. Đây là một hướng dẫn toàn diện dành cho những ai quan tâm đến việc khám phá thế giới phức tạp nhưng bổ ích của giao dịch dầu thô. 

Những điểm chính 

• Giao dịch dầu thô liên quan đến việc mua và bán thông qua các nền tảng, bao gồm hàng hóa vật chất và các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai và ETF, được thúc đẩy bởi các xu hướng địa chính trị, môi trường và kinh tế. 
• Tính biến động cao, thanh khoản và các công cụ tài chính đa dạng của nó mang lại nhiều cơ hội đáng kể cho các nhà giao dịch, làm nổi bật vai trò của dầu trong nền kinh tế và đầu tư toàn cầu. 
• Bao gồm việc đầu cơ vào những thay đổi về giá bằng cách sử dụng các chiến lược với hợp đồng tương lai, quyền chọn và ETF, đòi hỏi phải có kiến thức về các yếu tố như quyết định của OPEC, nền kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị. 

Dầu trong giao dịch là gì? 

Dầu trong giao dịch là quá trình mua hoặc bán dầu thông qua các nền tảng giao dịch. Giao dịch dầu không chỉ là hàng hóa vật chất; nó bao gồm một loạt các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ ETF và hợp đồng chênh lệch (CFD). 

Giao dịch hàng hóa dầu mỏ là một phần phức tạp của lĩnh vực tài chính, mang đến cơ hội đầu tư dựa trên biến động giá dầu dự kiến. Các nhà đầu tư thường xem xét các sự kiện địa chính trị, điều kiện môi trường và xu hướng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến cung và cầu dầu mỏ. 

Tại sao nên giao dịch dầu thô? 

Có một số lý do khiến các nhà đầu tư và nhà giao dịch cân nhắc giao dịch dầu thô: 

1. Biến động cao 

Thị trường dầu thô nổi tiếng với những biến động giá đáng kể, mang đến nhiều cơ hội giao dịch đáng kể. Sự biến động này thường chịu ảnh hưởng của các sự kiện toàn cầu, thu hút những người quan tâm đến tình hình thế giới. Hơn nữa, bản chất năng động của thị trường dầu mỏ, với phản ứng nhanh chóng với các tin tức địa chính trị, môi trường và kinh tế, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tận dụng những thay đổi này thông qua các quyết định giao dịch kịp thời và sáng suốt. 

2. Thanh khoản thị trường 

Giao dịch dầu thô được đặc trưng bởi tính thanh khoản cao, nghĩa là các nhà giao dịch có thể dễ dàng tham gia và thoát khỏi các vị thế. Điều này là do số lượng người tham gia lớn và khối lượng giao dịch khổng lồ, cho phép thực hiện các giao dịch lớn mà không có sự biến động giá đáng kể. 

Điều này đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn và giá cả ổn định hơn. Khía cạnh này có tiềm năng mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. 

3. Tính linh hoạt trong các công cụ giao dịch 

Các nhà giao dịch có quyền truy cập vào nhiều công cụ tài chính khác nhau như hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD, cho phép áp dụng nhiều chiến lược giao dịch dầu khác nhau và quản lý rủi ro hiệu quả. 

Các công cụ này đáp ứng nhiều mục tiêu đầu tư khác nhau và nhiều mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, giúp giao dịch dầu thô dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch khác nhau. 

4. Nhu cầu toàn cầu và tầm quan trọng chiến lược 

Dầu thô là một mặt hàng thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu, mang lại cơ hội đầu tư và tiềm năng tăng trưởng do nhu cầu ổn định và vai trò trung tâm trong nhiều lĩnh vực. 

Tầm quan trọng chiến lược của nó không chỉ giới hạn ở thị trường năng lượng mà còn mở rộng sang địa chính trị và quan hệ quốc tế, ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định kinh tế toàn cầu. Khả năng tiếp cận thị trường dầu thô, thông qua giao dịch gần như 24 giờ và các công cụ tài chính đa dạng, cũng khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế. 

Giao dịch dầu diễn ra như thế nào? 

Giao dịch dầu là quá trình các nhà giao dịch mua và bán dầu để kiếm lời từ biến động giá. Hoạt động này diễn ra bằng cách các nhà giao dịch dự đoán giá dầu sẽ tăng hay giảm, sau đó mua (mua dài hạn) hoặc bán (bán ngắn hạn) cho phù hợp. 

Các công ty dầu mỏ tham gia khai thác và lọc dầu thường tham gia giao dịch để giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động giá. 

Hợp đồng tương lai dầu thô 

Hợp đồng tương lai dầu thô cung cấp cho các nhà giao dịch phương pháp mua hoặc bán một lượng dầu cụ thể với mức giá đã định trước vào một ngày trong tương lai. 

Các hợp đồng này được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn và được sử dụng cho cả mục đích phòng ngừa biến động giá và đầu cơ. Khi giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô, về cơ bản, các nhà giao dịch đang tham gia vào một thỏa thuận mua hoặc bán dầu thô với mức giá đã định trước vào một ngày trong tương lai, bất kể giá thị trường tại thời điểm đáo hạn của hợp đồng. 

Quyền chọn dầu 

Quyền chọn dầu cung cấp cho các nhà giao dịch quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán dầu với mức giá được xác định trước tại một thời điểm cụ thể. Đặc biệt hữu ích trên thị trường dầu mỏ biến động, các quyền chọn này, bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán, giúp quản lý sự bất ổn và hạn chế thua lỗ, đồng thời cho phép các nhà giao dịch tận dụng những thay đổi giá thuận lợi. 

Trong thị trường dầu mỏ đầy biến động, quyền chọn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro, giúp các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và tận dụng những biến động giá thuận lợi. Cả quyền chọn mua (để mua dầu) và quyền chọn bán (để bán dầu) đều được sử dụng rộng rãi trên thị trường, đáp ứng các chiến lược giao dịch và kỳ vọng thị trường khác nhau. 

Quỹ ETF dầu thô 

Quỹ ETF dầu thô là một phương thức đơn giản và hiệu quả để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường dầu. Các quỹ này phản ánh hiệu suất của thị trường hoặc các lĩnh vực dầu thô, cho phép nhà đầu tư tiếp cận biến động giá dầu mà không cần phải trải qua những phức tạp của giao dịch tương lai hoặc quyền chọn. 

Bằng cách mua cổ phiếu trong quỹ ETF dầu thô, các nhà đầu tư được cung cấp phương pháp tiếp cận đa dạng đối với việc đầu tư dầu thô vào nhiều loại tài sản liên quan đến dầu mỏ, phân bổ rủi ro của họ vào các công ty hoặc hàng hóa khác nhau trong ngành dầu mỏ. 

Cổ phiếu dầu thô 

Đầu tư vào cổ phiếu công ty dầu mỏ là một cách khác để giao dịch trong lĩnh vực dầu thô. 

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty dầu thô, thành công của khoản đầu tư của bạn gắn liền với hiệu suất của công ty và sức khỏe tổng thể của thị trường dầu mỏ. Đây là một cách đầu tư có mục tiêu hơn so với ETF hoặc hợp đồng tương lai, mang lại lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhưng cũng rủi ro cao hơn. 

Các nhà đầu tư vào cổ phiếu dầu thô cần phải cập nhật thông tin về giá dầu toàn cầu, sự thay đổi của ngành và những thách thức cũng như cơ hội cụ thể mà các công ty mà họ đầu tư phải đối mặt. 

CFD dầu 

CFD dầu là sản phẩm tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá dầu bằng cách đầu cơ vào giá tăng (mua dài hạn) hoặc giá giảm (bán khống). 

Trong giao dịch CFD dầu, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá dầu từ khi hợp đồng được mở cho đến khi hợp đồng được đóng. Loại hình giao dịch này phổ biến vì tính linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận tiềm năng từ cả thị trường tăng và giảm. 

CFD mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro riêng và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn muốn bắt đầu giao dịch CFD? Hãy mở tài khoản thực với Vantage ngay hôm nay và bắt đầu giao dịch CFD dầu. 

CFD tiền mặt dầu 

CFD tiền mặt dầu là một loại hình giao dịch CFD dầu dựa trên giá dầu giao ngay, thể hiện mức giá thị trường hiện tại mà dầu có thể được mua hoặc bán. 

Hợp đồng chênh lệch giá dầu tương lai 

Hợp đồng chênh lệch giá dầu tương lai là hợp đồng đầu cơ vào giá dầu trong tương lai, phản ánh động thái của thị trường dầu tương lai mà không yêu cầu phải mua hoặc bán tài sản cơ sở tại một thời điểm trong tương lai. 

CFD ETF dầu 

CFD ETF dầu cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào hiệu suất chung của một nhóm tài sản liên quan đến dầu mỏ, tương tự như ETF dầu mỏ, mà không cần sở hữu ETF thực tế. Các CFD này phản ánh biến động giá của ETF dầu mỏ, cung cấp cho các nhà giao dịch phương tiện tiếp cận đa dạng các loại tài sản dầu mỏ chỉ trong một giao dịch. 

CFD cổ phiếu dầu khí 

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) cổ phiếu dầu khí cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của từng cổ phiếu công ty dầu khí mà không cần sở hữu cổ phiếu. Các nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế dựa trên hiệu suất của các công ty dầu khí lớn, tận dụng biến động giá dựa trên phân tích thị trường và xu hướng ngành. 

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dầu 

Việc hiểu rõ nguyên nhân khiến giá dầu tăng hoặc giảm là vô cùng quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu: 

1. Ảnh hưởng của OPEC 

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cùng với các đối tác như Nga trong liên minh OPEC+, tác động đáng kể đến giá dầu toàn cầu bằng cách kiểm soát nguồn cung dầu thô. 

Mặc dù sản lượng dầu đá phiến của Mỹ từng là một thách thức, nhưng ảnh hưởng của OPEC trong ngành dầu mỏ vẫn rất lớn. Các quyết định của OPEC luôn được chính phủ và các chuyên gia trong ngành theo dõi sát sao, và thường bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị ở các quốc gia thành viên. 

Ví dụ, trong đại dịch năm 2020, các thành viên của liên minh OPEC+, bao gồm các thành viên OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ khác, đã không nhanh chóng đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu. Điều này dẫn đến việc một số nhà sản xuất, đáng chú ý là Ả Rập Xê Út và Nga, đã tạm thời tràn ngập thị trường. Khi nhu cầu dầu mỏ bắt đầu sụp đổ do lệnh phong tỏa toàn cầu, giá dầu thô Brent đã giảm mạnh. Giá đóng cửa ở mức 9,12 đô la một thùng vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, thấp hơn đáng kể so với mức giá 70 đô la một thùng vào đầu năm ^[1]. 

2. Nền kinh tế toàn cầu 

Hiệu suất của nền kinh tế toàn cầu là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến giá dầu. Khi nền kinh tế thế giới mạnh, nhu cầu dầu thường tăng lên khi các ngành công nghiệp mở rộng và nhu cầu vận tải tăng. Nhu cầu tăng cao này thường dẫn đến giá dầu cao hơn. 

Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái hoặc tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhu cầu về dầu có xu hướng giảm, dẫn đến giá dầu thấp hơn. 

Ví dụ, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và cuộc Đại suy thoái sau đó đã chứng kiến giá dầu giảm đáng kể do hoạt động công nghiệp và nhu cầu vận tải giảm. Giá dầu đã giảm từ mức cao 133,88 đô la vào tháng 6 năm 2008 xuống còn 39,09 đô la vào tháng 2 năm 2009 ^[2]. 

Ngoài ra, các chỉ số kinh tế như tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp và chi tiêu tiêu dùng cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng giá và nhu cầu dầu trong tương lai. 

3. Sự kiện địa chính trị 

Các sự kiện địa chính trị có ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu. Xung đột hoặc bất đồng giữa các quốc gia hoặc khu vực sản xuất dầu chủ chốt có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu, dẫn đến bất ổn thị trường. Thị trường dầu mỏ đặc biệt nhạy cảm với những biến động địa chính trị này vì chúng có thể nhanh chóng làm thay đổi cân bằng cung cầu dầu mỏ. 

Một ví dụ đáng chú ý về hiệu ứng này đã được quan sát thấy trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vào đầu năm 2022, dẫn đến giá dầu tăng nhanh chóng. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2022, giá dầu thô WTI tương lai đạt 133,46 đô la một thùng và giá dầu thô Brent tương lai tăng lên 139,13 đô la một thùng, đánh dấu mức giá cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008 ^[3]. 

4. Tiến bộ công nghệ và ESG 

Những tiến bộ về công nghệ cũng có thể đóng vai trò tác động đến giá dầu bằng cách thay đổi hiệu quả sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường. 

Những đổi mới trong công nghệ khai thác và khoan, chẳng hạn như công nghệ thủy lực bẻ gãy (fracking), đã làm tăng đáng kể năng lực sản xuất dầu, đặc biệt là ở các khu vực như Hoa Kỳ. Sự gia tăng sản lượng này, đặc biệt là từ các nguồn dự trữ trước đây không thể tiếp cận, có thể dẫn đến tình trạng dư cung trên thị trường, từ đó làm giảm giá dầu. 

Mặt khác, những tiến bộ trong công nghệ năng lượng tái tạo và hiệu suất ngày càng tăng của xe điện đang góp phần dần dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Khi những công nghệ này trở nên phổ biến và hiệu quả hơn về mặt chi phí, nhu cầu dầu mỏ có thể giảm trong dài hạn, dẫn đến giá dầu có thể giảm. 

5. Hàng tồn kho 

Lượng dầu tồn kho, hay lượng dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu thô, sẽ là một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá dầu. Lượng dầu tồn kho này đóng vai trò như một tấm đệm chống lại sự gián đoạn nguồn cung và biến động nhu cầu. 

Khi lượng hàng tồn kho cao, điều này cho thấy tình trạng dư cung trên thị trường, thường dẫn đến giá dầu thấp hơn do có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, lượng hàng tồn kho thấp có thể báo hiệu tình trạng thiếu hụt nguồn cung, có khả năng đẩy giá dầu lên cao do cạnh tranh gia tăng đối với các nguồn tài nguyên sẵn có. 

Dữ liệu tồn kho, thường được các tổ chức như Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo, được các bên tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ. Những thay đổi đột ngột về mức tồn kho, dù là do các quyết định chiến lược của quốc gia hay công ty, hay các sự kiện bất ngờ ảnh hưởng đến sản xuất và phân phối, đều có thể tác động đến giá dầu. 

Giao dịch dầu thô

Dầu thô là dầu thô chưa tinh chế được khai thác từ lòng đất và là sản phẩm chủ chốt của thị trường hàng hóa toàn cầu. Dầu thô đóng vai trò là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất xăng, dầu diesel và các sản phẩm hóa dầu khác, vốn rất cần thiết trong công nghiệp và vận tải, khiến dầu thô trở thành một loại tài sản được săn đón ráo riết. 

Việc giao dịch dầu thô không chỉ giới hạn ở các thùng dầu thô vật lý, mà còn bao gồm một loạt các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và CFD. Điều này cho phép những người tham gia thị trường tham gia giao dịch dầu thô thông qua giao dịch trực tuyến. Tính linh hoạt và khả năng tiếp cận của các nền tảng này khiến giao dịch dầu thô trở nên hấp dẫn đối với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn của nó trên thị trường tài chính. 

Hình ảnh 1: Giá dầu lịch sử từ năm 1970-2023 

Giá dầu thô trong lịch sử được hình thành bởi sự kết hợp của các sự kiện kinh tế và địa chính trị tác động đến thị trường. Khi OPEC được thành lập vào năm 1960, tổ chức này đã trao cho các nước sản xuất dầu mỏ quyền kiểm soát nguồn cung dầu mỏ lớn hơn. 

Ảnh hưởng này thể hiện rõ trong lệnh cấm vận dầu mỏ của OPEC năm 1973, dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng và giá dầu tăng vọt. Trước lệnh cấm vận, giá dầu khoảng 2,90 đô la một thùng, nhưng đến tháng 1 năm 1974, giá dầu đã tăng vọt lên 11,65 đô la một thùng, tăng gấp bốn lần đáng kể ^[4]. 

Hình ảnh 2: Giá dầu lịch sử từ năm 1970-1980 

Cuộc Cách mạng Iran năm 1979 càng làm tình hình thêm trầm trọng, dẫn đến một đợt tăng giá khác. Trong những năm 1980, giá dầu đã trải qua một giai đoạn giảm do nguồn cung tăng và suy thoái kinh tế. Trong giai đoạn hỗn loạn này, giá dầu đã leo thang từ mức thấp vào giữa năm 1979 lên mức đỉnh điểm mỗi thùng vào giữa năm 1980, phản ánh sự biến động và nhạy cảm của thị trường với các sự kiện toàn cầu. 

Hình ảnh 3: Giá dầu lịch sử từ năm 2000-2015 

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ban đầu khiến giá dầu giảm, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi, đạt mức kỷ lục vào năm 2008 và 2014, rồi lại giảm. Kể từ đó, giá dầu đã trải qua những biến động đáng kể, do sự kết hợp của các sự kiện địa chính trị, tiến bộ công nghệ và các hoàn cảnh kinh tế khác nhau. 

Các loại dầu thô 

Hãy cùng khám phá một số loại dầu thô nổi bật nhất, bao gồm Dầu thô Brent và Dầu thô West Texas Intermediate (WTI). 

Dầu thô Brent 

Dầu thô Brent, một loại dầu chủ chốt, được khai thác từ Biển Bắc, đặc biệt là giữa quần đảo Shetland và Na Uy. Hỗn hợp dầu này bao gồm dầu thô từ nhiều địa điểm khác nhau ở Biển Bắc, chẳng hạn như các mỏ Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk. Dầu Brent nổi tiếng với những đặc tính lý tưởng để sản xuất xăng và các sản phẩm quan trọng khác như dầu diesel và nhiên liệu máy bay. 

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) 

Dầu thô WTI, nổi tiếng với tỷ trọng và hàm lượng lưu huỳnh thấp, là một loại dầu thô “ngọt”. Chủ yếu được chuyển hóa thành xăng, dầu thô này được khai thác từ các mỏ ở Texas, Bắc Dakota và Louisiana, với một trung tâm giao dịch quan trọng tại Cushing, Oklahoma. Chất lượng cao của WTI khiến nó trở thành mặt hàng được săn đón trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh với dầu thô Brent như một chuẩn mực giá chính. 

Để hiểu sâu hơn về sự khác biệt và tầm quan trọng của Dầu thô Brent và Dầu thô WTI , hãy truy cập trang Vantage Academy để đọc bài viết chi tiết so sánh hai loại dầu thô này . 

Cách giao dịch dầu 

Nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể lựa chọn sử dụng các công cụ tài chính đa dạng được liệt kê dưới đây để tận dụng biến động giá dầu thông qua giao dịch. Mỗi sản phẩm tài chính được thiết kế để phù hợp với các mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch khác nhau. 

Sau đây là bảng phân tích nhanh các bước để bắt đầu giao dịch dầu: 

Bắt đầu giao dịch dầu 

1. Mở tài khoản giao dịch thật 

Nếu bạn muốn giao dịch dầu, bước đầu tiên là mở một tài khoản giao dịch thật với một nhà môi giới. 

Tài khoản này cho phép bạn tiếp cận thị trường dầu mỏ và thực hiện các giao dịch. Hãy nhớ rằng, giao dịch thông qua môi giới thường có phí. Trong giao dịch dầu thô, một khoản phí quan trọng cần lưu ý là “chênh lệch giá” – khoảng cách giữa giá bán và giá mua. Việc nắm rõ mức chênh lệch giá rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng từ các giao dịch của bạn. 

Việc lựa chọn đúng sàn giao dịch cũng rất quan trọng. Mỗi sàn giao dịch có mức phí, công cụ và nguồn lực khác nhau, có thể ảnh hưởng đến cách bạn giao dịch. Hãy tìm một sàn giao dịch không chỉ cung cấp nền tảng dễ sử dụng và dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy mà còn cung cấp tài liệu đào tạo để bạn hiểu sâu hơn về giao dịch. 

2. Chọn tài sản dầu thô để giao dịch 

Sau khi thiết lập tài khoản giao dịch, bước tiếp theo là quyết định loại tài sản dầu mỏ nào bạn muốn giao dịch. Bạn có một số lựa chọn, mỗi lựa chọn phù hợp với các phong cách và mục tiêu giao dịch khác nhau. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn: 

Dầu thô Brent : Là một trong những chuẩn mực dầu mỏ chính trên toàn cầu, dầu thô Brent là lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch muốn tham gia vào thị trường dầu mỏ quốc tế. 

Dầu thô WTI : West Texas Intermediate là một chuẩn mực chính khác, thường được các nhà giao dịch tập trung vào thị trường Mỹ ưa chuộng vì có nguồn gốc từ các mỏ dầu của Hoa Kỳ. 

CFD tiền mặt : Cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá dầu mà không cần thực sự sở hữu hàng hóa vật chất. 

Hợp đồng chênh lệch CFD tương lai : Đây là những thỏa thuận mua hoặc bán dầu với mức giá đã định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. 

ETF CFD : Đây là các quỹ theo dõi hiệu suất của dầu và các chỉ số liên quan đến dầu, phù hợp với những người thích phương pháp tiếp cận đa dạng khi giao dịch dầu. 

CFD cổ phiếu dầu khí : Giao dịch này liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu của các công ty hoạt động trong ngành dầu khí. Đây là một cách tiếp cận thị trường dầu khí một cách gián tiếp và phù hợp với những nhà giao dịch quan tâm đến khía cạnh doanh nghiệp của ngành dầu khí. 

Bằng cách hiểu rõ các đặc điểm và rủi ro liên quan đến từng loại tài sản dầu mỏ, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, phù hợp với mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi loại tài sản dầu mỏ đều có những biến động thị trường riêng, vì vậy nghiên cứu kỹ lưỡng và một chiến lược giao dịch rõ ràng là điều cần thiết để giao dịch thành công. 

3. Nghiên cứu và phân tích thị trường dầu 

Việc tham gia giao dịch dầu mỏ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường. Hãy cập nhật tin tức toàn cầu, đặc biệt là các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá dầu, chẳng hạn như biến động chính trị ở các quốc gia sản xuất dầu hoặc thay đổi chính sách năng lượng. 

Việc theo dõi xu hướng cung cầu cũng rất quan trọng, chú ý đến các yếu tố như quyết định sản lượng của OPEC hay diễn biến của các nguồn năng lượng thay thế. Phân tích những khía cạnh này giúp các nhà giao dịch nắm bắt được tình hình thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. 

Ngoài việc cập nhật thông tin, việc tận dụng phân tích kỹ thuật để phân tích xu hướng thị trường và mô hình giá lịch sử là một chiến lược thận trọng. Hãy chú ý đến các chỉ số kinh tế quan trọng như tăng trưởng GDP, sức mạnh tiền tệ và lạm phát, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá dầu. 

4. Xây dựng chiến lược giao dịch dầu 

Xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả là bước cuối cùng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Hãy bắt đầu bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và xác định khả năng chịu rủi ro của bạn. Chiến lược của bạn nên phản ánh mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. 

Kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định cân bằng. Phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu xu hướng và mô hình giá, trong khi phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố thị trường rộng hơn như các sự kiện địa chính trị và động lực cung-cầu. Hãy nhớ rằng, một phương pháp linh hoạt, thích ứng với những thay đổi của thị trường thường hiệu quả hơn một chiến lược cứng nhắc. 

Giao dịch dầu bằng phân tích cơ bản 

Việc hiểu rõ các sắc thái của phân tích cơ bản là rất quan trọng trong giao dịch dầu mỏ, vì nó liên quan đến việc phân tích các sự kiện kinh tế và địa chính trị quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu. Một ví dụ điển hình là các quyết định của OPEC liên quan đến hạn ngạch sản xuất dầu. Những quyết định này có thể tác động trực tiếp và tức thời đến giá dầu toàn cầu. 

Ví dụ, khi OPEC quyết định giảm sản lượng dầu, nguồn cung sẽ giảm, dẫn đến giá tăng. Ngược lại, việc tăng hạn ngạch sản xuất có thể khiến giá dầu giảm do nguồn cung trên thị trường tăng. 

Các nhà giao dịch theo dõi sát sao các cuộc họp và tuyên bố của OPEC vì kết quả của chúng thường là những chỉ báo quan trọng cho biến động giá trong tương lai. Một ví dụ về động thái này đã xảy ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2023, khi OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, bất ngờ đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô lên 3,66 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 3,7% nhu cầu toàn cầu. Quyết định bất ngờ này đã đẩy giá dầu tăng vọt, với mức tăng 5 đô la/thùng, đẩy giá lên trên 85 đô la/thùng ^[5]. 

Giao dịch dầu bằng phân tích kỹ thuật 

Phân tích kỹ thuật là phương pháp mà nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể sử dụng để dự báo biến động giá dầu thông qua dữ liệu thị trường lịch sử. Kỹ thuật này bao gồm việc phân tích chuyên sâu biểu đồ giá, sử dụng một loạt các chỉ báo kỹ thuật để xác định các mô hình và xu hướng thị trường. Ví dụ, việc xem xét biến động giá lịch sử của các loại dầu chuẩn như dầu thô WTI hoặc Brent có thể hỗ trợ đưa ra dự đoán sáng suốt về quỹ đạo tương lai của chúng. 

Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật đặc biệt hữu ích trong giao dịch dầu: 

• Đường trung bình động (MA) có hiệu quả trong việc làm phẳng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định, do đó cung cấp góc nhìn rõ ràng hơn về hướng của xu hướng. 
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ quan trọng khác giúp xác định dầu đang được mua quá mức hay bán quá mức, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị để dự báo những thay đổi tiềm năng của thị trường. 
• Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng Dải Bollinger để đo lường sự biến động của thị trường, sự hội tụ của các dải này thường cho thấy khả năng có biến động giá đáng kể. 

Bằng cách kết hợp các chỉ số này, các nhà giao dịch có thể hình thành bức tranh toàn diện hơn về thị trường, nâng cao quá trình ra quyết định của họ trong giao dịch dầu. 

Quản lý rủi ro 

Trong lĩnh vực giao dịch dầu thô vốn biến động và thường khó lường, quản lý rủi ro là một hoạt động thiết yếu, bao gồm việc xác định, định lượng và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. Khía cạnh này của giao dịch rất quan trọng do những cơ hội to lớn và những rủi ro đáng kể vốn có trong thị trường dầu mỏ. Những rủi ro này có thể bị khuếch đại, đặc biệt là khi giao dịch bằng đòn bẩy. 

Có một số chiến lược và công cụ quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch có thể áp dụng. Chúng bao gồm việc đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế thua lỗ ở mức đã định trước, đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên các tài sản hoặc thị trường dầu mỏ khác nhau, và tuân thủ quy tắc không mạo hiểm quá một tỷ lệ phần trăm nhất định vốn giao dịch của mình cho bất kỳ giao dịch nào. 

Bằng cách áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp, các nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn của mình và cải thiện cơ hội thành công lâu dài trong thế giới giao dịch dầu mỏ đầy biến động. 

Chiến lược giao dịch dầu thô 

Khi nói đến giao dịch dầu mỏ, không có chiến lược nào phù hợp cho tất cả các nhà giao dịch. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch dầu mỏ mà các nhà giao dịch dầu mỏ đầy tham vọng có thể cân nhắc. 

Giao dịch trong ngày ^[6] 

Giao dịch trong ngày trên thị trường dầu mỏ liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trong cùng ngày, tập trung vào biến động giá ngắn hạn. 

Các nhà giao dịch trong lĩnh vực này cần phải nhanh nhạy và đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên phân tích thị trường theo thời gian thực. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và theo dõi sát sao các tin tức có thể tác động đến giá dầu, các nhà giao dịch trong ngày đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận từ sự biến động bằng cách mua và bán hợp đồng dầu trong một phiên giao dịch duy nhất. 

Giao dịch vị thế ^[7] 

Giao dịch theo vị thế trong dầu mỏ liên quan đến việc nắm giữ các giao dịch trong thời gian dài hơn, từ vài ngày đến vài tháng, để tận dụng các xu hướng thị trường đáng kể. 

Chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố cơ bản của thị trường, bao gồm động lực cung-cầu và các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến giá dầu. Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định và duy trì các vị thế phù hợp với biến động dài hạn của thị trường. 

Giao dịch lướt sóng ^[8] 

Giao dịch lướt sóng dầu mỏ tập trung vào việc nắm bắt biến động giá trong ngắn hạn đến trung hạn, thường từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch lướt sóng tìm cách tận dụng các “biến động” hoặc thay đổi giá dầu, sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo thị trường để đánh giá các điểm vào và thoát tiềm năng. 

Phương pháp này cân bằng giữa việc ra quyết định nhanh chóng của giao dịch trong ngày với việc phân tích xu hướng của giao dịch theo vị thế. 

Theo dõi xu hướng ^[9] 

Theo xu hướng trong giao dịch dầu là chiến lược liên quan đến việc xác định và nắm bắt các xu hướng thị trường đang thịnh hành, cho dù là tăng (tăng giá) hay giảm (giảm giá). 

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động để phát hiện và theo dõi các xu hướng này. Khi đã xác định được xu hướng, các nhà giao dịch sẽ tìm cách tham gia thị trường theo hướng của xu hướng đó và duy trì giao dịch cho đến khi có dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo ngược hoặc mất đà. 

Giao dịch theo tâm lý ^[10] 

Giao dịch theo tâm lý trên thị trường dầu mỏ liên quan đến việc đánh giá tâm lý chung của thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên sự đồng thuận chung của thị trường. 

Các nhà giao dịch phân tích nhiều chỉ báo khác nhau, bao gồm bình luận thị trường, hành vi nhà đầu tư và các yếu tố kinh tế rộng hơn, để hiểu tâm lý thị trường. Một số nhà môi giới cũng cung cấp các công cụ phân tích tâm lý thị trường, có thể hỗ trợ nhà giao dịch bằng cách tổng hợp và định lượng các chỉ báo này. Các công cụ này thường cung cấp một phương pháp có cấu trúc và dựa trên dữ liệu hơn để đánh giá tâm lý chung của thị trường. 

Giao dịch tin tức ^[11] 

Giao dịch theo tin tức trong lĩnh vực dầu mỏ tập trung vào việc phản ứng với các sự kiện tin tức quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá dầu, chẳng hạn như thay đổi chính sách của OPEC, các sự kiện địa chính trị hoặc gián đoạn nguồn cung. 

Các nhà giao dịch áp dụng chiến lược này luôn cập nhật thông tin và sẵn sàng hành động nhanh chóng trước những tin tức có thể gây biến động giá tức thời, nhằm khai thác những cơ hội lợi nhuận ngắn hạn này. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách các loại tin tức khác nhau có thể tác động đến thị trường dầu mỏ. 

Thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu 

Thời điểm tối ưu để giao dịch dầu có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm ảnh hưởng theo mùa và chiến lược giao dịch của từng cá nhân. 

Các mô hình theo mùa thường đóng vai trò quan trọng trong giá dầu. Ví dụ, nhu cầu dầu thường tăng vào mùa đông ở Bắc bán cầu do nhu cầu sưởi ấm, và vào mùa hè do nhu cầu tiêu thụ xăng. Sự gia tăng đột biến nhu cầu này có thể dẫn đến giá dầu tăng cao, tạo ra cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch. 

Ngược lại, những tháng mùa hè thường mang đến một sự gia tăng nhu cầu khác biệt, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Điều này là do mùa lái xe vào mùa hè, khi các hoạt động du lịch thường đạt đỉnh điểm, dẫn đến nhu cầu sử dụng xăng dầu cao hơn. Nhu cầu xăng dầu tăng theo mùa cũng có thể khiến giá dầu tăng. 

Chiến lược giao dịch bạn chọn cũng quyết định thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch dầu. Ví dụ, các nhà giao dịch trong ngày có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể tập trung vào các xu hướng rộng hơn bất kể biến động ngắn hạn. 

Hiểu được các yếu tố này và điều chỉnh chúng cho phù hợp với phương pháp giao dịch của bạn là chìa khóa để xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu, đảm bảo rằng các quyết định giao dịch của bạn vừa kịp thời vừa phù hợp với động lực chung của thị trường. 

Những điểm chính cần lưu ý khi giao dịch dầu thô 

Giao dịch dầu mỏ là một thị trường đa chiều chịu ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị, xu hướng kinh tế toàn cầu và các quyết định của OPEC, đòi hỏi các nhà giao dịch phải am hiểu và thích nghi. Những thay đổi theo mùa của nhu cầu mang đến những cơ hội riêng biệt, trong khi một loạt các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, ETF và CFD đáp ứng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau. 

Quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm đa dạng hóa danh mục đầu tư và đặt lệnh dừng lỗ, cũng rất quan trọng trong việc điều hướng thị trường biến động này. Các nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược của mình – dù là giao dịch trong ngày, giao dịch vị thế hay các phương pháp khác – sao cho phù hợp với mục tiêu và diễn biến thị trường để đạt được kết quả giao dịch tốt nhất. 

Câu hỏi thường gặp về giao dịch dầu

 

Chênh lệch giá tài sản dầu tại Vantage là bao nhiêu? 

Tại Vantage, các nhà giao dịch có lợi thế tiếp cận mức chênh lệch giá rất cạnh tranh cho các tài sản dầu mỏ, bắt đầu từ mức thấp nhất là 0,0 . Tính năng này cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch dầu mỏ, bao gồm các sản phẩm phổ biến như Dầu thô Brent, Dầu thô WTI, Xăng và Dầu khí, với chi phí tối thiểu. 

Các nền tảng giao dịch dầu phổ biến tại Vantage là gì? 

Vantage cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều lựa chọn nền tảng mạnh mẽ và thân thiện với người dùng để giao dịch dầu mỏ, đáp ứng nhiều sở thích và phong cách giao dịch khác nhau. Bao gồm các nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 được đánh giá cao, nổi tiếng với các công cụ tiên tiến và tính năng tùy chỉnh. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể tận dụng khả năng phân tích của TradingView. 

Dành cho những người thích giao dịch khi đang di chuyển, ứng dụng Vantage mang đến trải nghiệm giao dịch di động liền mạch, kết hợp sự tiện lợi với chức năng toàn diện. Mỗi nền tảng này được thiết kế để hỗ trợ các chiến lược giao dịch hiệu quả trên thị trường dầu mỏ năng động cho mọi loại hình nhà giao dịch. 

Rủi ro khi giao dịch dầu là gì? 

Giao dịch dầu mỏ, mặc dù mang lại tiềm năng lợi nhuận đáng kể, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro cố hữu. Thị trường dầu mỏ vốn nổi tiếng với sự biến động, giá cả thường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị, động lực cung cầu và xu hướng kinh tế toàn cầu. Các nhà giao dịch cũng cần lưu ý đến rủi ro đòn bẩy, vốn có thể khuếch đại cả lãi lẫn lỗ khi giao dịch bằng các sản phẩm phái sinh như CFD. 

Hơn nữa, bối cảnh chính sách năng lượng đang thay đổi và quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo có thể tác động đến giá dầu và sự ổn định thị trường trong dài hạn. Do đó, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải luôn cập nhật thông tin và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả. 

Những mẹo bổ sung khi giao dịch dầu là gì? 

 
Khi giao dịch dầu mỏ, điều quan trọng là phải cập nhật tất cả tin tức kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị mới nhất, vì chúng đóng vai trò ảnh hưởng đến giá dầu. Việc đa dạng hóa chiến lược giao dịch của bạn, bao gồm cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, có thể giúp cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về thị trường. 

Việc đặt ra mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ thực tế có thể giúp quản lý rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, việc liên tục tìm hiểu về thị trường dầu mỏ và các xu hướng của nó cũng là một mẹo giúp cải thiện quyết định giao dịch của bạn. 

Giờ giao dịch dầu là gì? 

Thị trường giao dịch dầu mỏ thường hoạt động gần như 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, do tính chất toàn cầu và sự tham gia của các sàn giao dịch quốc tế. Giờ mở cửa kéo dài này cho phép các nhà giao dịch trên toàn thế giới giao dịch dầu mỏ gần như bất kỳ lúc nào, phù hợp với nhiều múi giờ quốc tế. 

Tôi có thể thực hành giao dịch dầu không? 

Chắc chắn rồi! Bạn có thể thực hành giao dịch dầu mỏ thông qua tài khoản demo. Vantage cung cấp cho các nhà giao dịch một cách đơn giản và nhanh chóng để mở tài khoản demo , nơi bạn có thể giao dịch với số tiền ảo lên đến 100.000 đô la. 

Môi trường giao dịch mô phỏng này lý tưởng để trau dồi kỹ năng giao dịch và làm quen với các tính năng của nền tảng mà không gặp bất kỳ rủi ro tài chính nào. Khi bạn đã tự tin và sẵn sàng, việc chuyển sang giao dịch trực tiếp rất đơn giản – chỉ cần chuyển sang tài khoản trực tiếp để trải nghiệm thị trường thực tế. 

Tài khoản demo không chỉ dành cho người mới bắt đầu. Các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng có thể giao dịch trên tài khoản demo để thử nghiệm các chiến lược, công cụ hoặc ý tưởng giao dịch mới mà không phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính thực tế nào. 

Nguồn tham khảo